共35集
1934年，苏区红军进行战略转移前夕，去南昌探亲的水葱意外卷入一场对南昌地下党的阴谋屠杀。杀戮中，水葱被侦查员陈子明所救，而她的老公徐广轩被同志掩护，也成了这场阴谋中活下来的人。回到中央苏区，专办此案的潘秀山一口咬定徐广轩是贪生怕死的叛徒，幸亏陈子明带回铁证，从枪口下救出徐广轩，原来潘秀山才是真正的叛徒。第五次反围剿开始，红军迅速转移，徐广轩临危受命，要赶赴湘江战场，夫妻别过。掉队的水葱与陈子明决定追赶大部队。一路上，他们误入土匪窝、遭遇当地军阀、水葱女儿被抓，历经重重危险。千钧一发时刻，徐广轩带团四渡赤水，兵临城下，与军阀郭孝峰对峙，经过一番激烈较量，徐广轩救下妻女，一家团聚，最后率领部队，克服无数艰难险阻，终于到达陕北吴起。
潘秀山的人进万花楼查探，红牡丹发现窗户没关。
陈子明和刘老二再次假扮成客人到万花楼，老鸨给他们介绍白牡丹。三人进屋，水葱告诉他们杜衡就在红牡丹的房间。潘秀山手下的四个人也进了万花楼，他们准备晚上劫走杜衡。潘秀山来到万花楼，老鸨准备让白牡丹伺候他们。洪团长准备亲自找白牡丹，红牡丹出现恰巧帮水葱等人解围。
晚上，潘秀山的人下手劫走杜衡，陈子明则最后出手。红牡丹下楼见到陈子明等人带着杜老师走，反而帮助他们。陈子明等人开着洪团长的车离开万花楼。潘秀山再次派人进入万花楼，洪团长发现杜衡被劫走。洪团长让人枪毙了潘秀山的三个手下，潘秀山带人来万花楼。
洪团长认为是潘秀山劫走杜衡，潘秀山分析是陈子明等人劫走的。陈子明成功把车开出城，但在出密云时被洪引财的人包围。洪引财假意要水葱留下才肯放了其他人，实际上却让水葱以自己为人质。
洪引财让水葱以自己为人质，陈子明等人因此逃脱。洪引财回家假装腿被打折了，洪团长和潘秀山得知陈子明前往贵州，派人前去捉拿杜衡。