晚清时代,一个荒唐的岁月;天下第一丑,一个不荒唐的故事。天津才子刘保山,两次进京会试,都直取状元,几乎“大魁天下”。而他却因不愿被权贵网罗,两次毅然放弃了泼天富贵,竟致走投无路,遁世于戏,成为当时被称为“下九流”的戏子。状元当戏子,满城风雨,天下奇闻。刘保山入戏班后扮丑行,携一头小毛驴墨玉登台,一出《探亲家》使其名噪京城。贫家女儿秀姑与刘保山患难相交,共话白头;而亲王公主五格格对他一见钟情,誓不别嫁。两位美丽的奇女子,使他的生命里程更为坎坷曲折。<B...
刘三的名声渐起,引起其他艺人的嫉妒。路登高借机挑拨艺人们和刘保山的关系。梦云和朱麻子私自外串唱戏,违反了班规,被班主程长庚处罚,两人更加记恨刘保山。 平大少设计陷害,使柴老板欠下大笔债务。路登高徇私枉法,包庇平大少,只给柴老板一天时间筹集银两。同时,路登高又有意将消息透露给刘保山。刘保山为了救柴老板父女,决定私自接下路登高的堂会。 秀姑并不嫌弃刘保山是戏子,两人重归于好。 刘保山托秀姑捎信给戏班管事赵四请假,信却被朱麻子和梦云拦下……