晚清时代,一个荒唐的岁月;天下第一丑,一个不荒唐的故事。天津才子刘保山,两次进京会试,都直取状元,几乎“大魁天下”。而他却因不愿被权贵网罗,两次毅然放弃了泼天富贵,竟致走投无路,遁世于戏,成为当时被称为“下九流”的戏子。状元当戏子,满城风雨,天下奇闻。刘保山入戏班后扮丑行,携一头小毛驴墨玉登台,一出《探亲家》使其名噪京城。贫家女儿秀姑与刘保山患难相交,共话白头;而亲王公主五格格对他一见钟情,誓不别嫁。两位美丽的奇女子,使他的生命里程更为坎坷曲折。<B...
刘保山下海唱戏断了仕途,六王爷欲迁怒于程长庚,刘保山却表示自愿转入梨园。刘保山与程长庚结为至交,正式拜在三庆班门下,取艺名为刘三。 一日刘保山在窑台练功,正通平大少意图调戏秀始。刘保山救出秀姑,但面对秀姑的询问却无言以对。刘保山觉得自己已是戏子,配不上秀姑,让秀姑对自己死心。 平大少对秀姑图谋不轨,路登高借机将秀姑情况告诉平大少,想以此打击刘保山。 五格格听说刘保山化名刘三投了三庆班唱戏,恼羞成怒,扮成男装到三庆园找他算帐……