共34集
1911年，古老的华夏大地迎来了最重要的时刻，辛亥革命掀开了历史的新篇章，然而却有袁世凯（梁冠华 饰）倒行逆施，攫取革命胜利果实。为了肃正视听，袁更刺杀了国民党政治领袖宋教仁。随后，袁在二次革命中挫败孙中山和黄兴，终于成为了独掌大权的大总统。 与此同时，为了网络民心，袁世凯宣云南都督蔡锷（王志飞 饰）赴京上任。胸怀救国救民理想的蔡锷却未想到自己落入了危机四伏的政治泥潭：袁世凯对其且用且防；段琪瑞（陈逸桓 饰）磨刀霍霍、步步紧逼；袁克定（李帅 饰）则如幽灵一般监视着他的一举一动。看似若不经风的蔡锷，势将担起拯救中华的重任……
蔡锷明白大江诚乃是狼子野心，日方对青岛垂涎欲滴，他不顾日本人对自己家人的威胁，毅然要求袁世凯赶走大江诚，然而袁世凯还是犹豫再三，考虑和日本合作，蔡锷心灰意冷，明白此时妥协，中国未来数十年将遭受日本最大的威胁。
蔡锷秘密会见梁启超，二人商谈对策。
而此时蔡锷身边的护卫哑巴刘却露出自己的真实身份，他居然是唐宽布下的安县，哑巴刘通知唐宽，蔡锷和人密谈，唐宽带人赶到..。.
班和人密谈，等唐宽带人赶到之时，看到的却是袁克定，袁克定将他大骂一场。
原来蔡锷和梁启超决定假装向袁克定效忠，想利用袁克定的影响力改变袁世凯的决定，然而袁世凯依然不肯改变，始终想着鹬蚌相争渔翁得利，青岛大局已经越发不利，蔡锷逐渐变得焦躁不安。