共34集
1911年，古老的华夏大地迎来了最重要的时刻，辛亥革命掀开了历史的新篇章，然而却有袁世凯（梁冠华 饰）倒行逆施，攫取革命胜利果实。为了肃正视听，袁更刺杀了国民党政治领袖宋教仁。随后，袁在二次革命中挫败孙中山和黄兴，终于成为了独掌大权的大总统。 与此同时，为了网络民心，袁世凯宣云南都督蔡锷（王志飞 饰）赴京上任。胸怀救国救民理想的蔡锷却未想到自己落入了危机四伏的政治泥潭：袁世凯对其且用且防；段琪瑞（陈逸桓 饰）磨刀霍霍、步步紧逼；袁克定（李帅 饰）则如幽灵一般监视着他的一举一动。看似若不经风的蔡锷，势将担起拯救中华的重任……
之后蔡锷又设法让知道一切的马波被自己蒙骗，马波不敢背叛蔡锷，只好配合蔡锷演戏，骗过了唐宽，让唐宽没有从这件事上找到蔡锷的疑点。
二十一条副本被窃之事让袁世凯大惊，他命令唐宽找到凶手，找回副本，老胡回到北平后被唐宽手下发现，虽然老胡杀了跟踪之人，但自己也身受重伤，下落不明。
蔡锷应邀来到云吉班，惊讶的发现原来老胡已经被小凤仙救了，现在就躺在房里养伤，蔡锷立刻和李书文想法子救助老胡，虽然此时不能找大夫，李书文还是想法子从老胡体内取出了子弹，让老胡暂时消除了危险。
而此时的唐宽也开始对云吉班产生怀疑，幸好蔡锷利用之前收服的唐宽手下马波，再次把唐宽的注意力转移开，老胡在云吉班的事最终还是没有让唐宽发现。