共32集
黄以轩终于找到了失散多年的女儿，心情十分激动。他想要立即和女儿相认。晏思扬则建议让他先和张彩娣的养父母商量一下再征求女儿的意见，到底是要选择以后和谁一起生活。
老肖来到新学员训练地找到黄以轩，告诉他局里对孙世安写给他的信做了仔细研究，决定让他将计就计，前往香港，接近孙世安获取更有价值的情报。
孙世安在香港看到美国乒乓球代表团访问中国的新闻很痛心，担心世界的格局会重新发生变化，从而丧失了台湾的国际地位。
黄以轩到了香港后，立刻见了乔益民，老乔依旧质疑黄以轩可以策反孙世安。此时，他们发现有人跟踪，二人决计分开摆脱监视。乔益民随即离开。黄以轩也顺利摆脱。谁知刚刚走到街上，便被曾宏枢请上了车。谈话中，曾宏枢表示希望黄以轩可以和他合作，黄以轩有意的拒绝了他。
黄以轩找到了孙世安。孙世安一直在为黄以轩这几年在干校劳动打抱不平，黄以轩则含沙射影的向孙世安透漏了中央高层领导对当今国际形势的判断，接近美国牵制苏联。并近一步展露出自己动摇的态度。
孙世安与曾宏枢分析黄以轩现在的状态和以前大不相同，这次却是有合作的可能性。
孙世安回到家后，杨菲告诉他黄以轩来过说女儿黄璐璐找到了，孙世安立刻心神不宁了起来。
孙世安请求曾宏枢安排他立即去趟大陆，并解释说在策反黄以轩这个重要时刻，有一个很多年前的秘密不能让黄以轩知道。
黄以轩与乔益民为骗取曾宏枢的信任，制定了一个计划。
事态如期发展，在故意向曾宏枢一伙透露乔益民的踪迹后，黄以轩在老乔所在的咖啡厅不远处和孙世安、曾宏枢见了面。曾宏枢为让黄以轩表示和他们合作的诚意，要他亲手狙杀乔益民。