共32集
老肖和黄以轩还有新上任的赵副局长一起讨论了黄以轩接下来的工作安排。组织上决定让黄以轩和晏思扬去香港生活，继承晏父的事业，从而接手两岸沟通桥梁的功能。为香港回归祖国做协调工作。而此时的张彩娣也从新回到了总部工作，并被调往深圳配合工作。
离休的孙世安所经营的餐馆每况愈下，但生活终于回到了正轨，平淡而又稳定。
不久，晏老去世，葬礼如期筹备着。
黄以轩在北京收拾好行李等着小阳一起去香港给晏先生奔丧，晓阳却以工作太忙为借口拒绝了父亲。黄以轩很是气愤。
深夜，晓阳抱着外公的照片躲在屋里痛哭。似乎有着难以言语的苦衷。
晏先生葬礼上，晓阳独自在一旁偷偷的目送外公入土。
在深圳的一家餐厅里，赵总和香港人阿全正在进行情报交易，他以高额的价格将中央对香港问题的重要讲话内容卖了阿全。餐厅的服务员比对了在逃通缉犯的照片，发现阿全正是被通缉的对象。随之报警。
小阳在北京表面是在一家博物馆工作，实际是在国家安全局。他与女同事林蔚奉命来深圳抓捕阿全。
黄以轩和晏思扬来到孙世安的餐馆，想要买下此处。孙世安知道黄以轩继承了晏先生的财产，故意抬高餐厅的价格多额了黄以轩一笔钱。此时，两位老人却如孩子一般的争斗。
张彩娣前来香港看望父亲和晏思扬。