共40集
该剧改编自金庸的同名武侠小说。乾隆年间,陈家洛接任江南红花会总舵主之位,为救文泰来,众英雄堵截镖行车队与为抢回圣物的一部落相遇,陈家洛出手相救,与族长之女霍青桐相爱。陈家洛回老家祭扫父母之坟,却意外遇见在这里偷偷扫墓的乾隆。陈家洛从文泰来处得知乾隆是自己的亲哥哥。陈家洛设计将乾隆诱至家中,与乾隆一同订下驱清复明的大计。赶来刺杀乾隆的 “天山双鹰”不相信皇帝,不参加盟誓。陈家洛单骑匹马赶往西疆,途中遇见香香公主,却未知其正是霍青桐之妹,两人情意相投。霍青桐带病出走,途遇“关东三魔”,幸得师父“天山双鹰”赶到救出。陈家洛从师父处取得有关乾隆身世的秘证,南下福建少林寺,欲了解义父被逐出少林的原因,凭借武功与机智,弄清了全部事实真相。为民族大义,香香公主自愿来到皇宫,却发现乾隆并不真想反清复明,遂自杀示警。众英雄大开杀戒。众人赶至香香公主之坟,打开后只见一滩碧血,香香公主的尸体已化作一缕香魂,陈家洛挥毫题上“香冢”二字,凄然告别,与红花会众英雄前往西疆栖身。
陈家洛以兄弟之情劝乾隆恢愎汉服,以汉人之名为帝,最后乾隆权衡轻重,答应歃血为盟,与红花会共同复汉室,驱满人出关。红花会众人认为乾隆当满人皇帝己久,对这皇帝不信任,对这个协议不以为然。乾隆忽劝陈家洛对于万亭这个人要小心,说九王爷允禟与于万亭有某种关系,并提醒红花会内部也有暗涌。