共40集
该剧改编自金庸的同名武侠小说。乾隆年间，陈家洛接任江南红花会总舵主之位，为救文泰来，众英雄堵截镖行车队与为抢回圣物的一部落相遇，陈家洛出手相救，与族长之女霍青桐相爱。陈家洛回老家祭扫父母之坟，却意外遇见在这里偷偷扫墓的乾隆。陈家洛从文泰来处得知乾隆是自己的亲哥哥。陈家洛设计将乾隆诱至家中，与乾隆一同订下驱清复明的大计。赶来刺杀乾隆的 “天山双鹰”不相信皇帝，不参加盟誓。陈家洛单骑匹马赶往西疆，途中遇见香香公主，却未知其正是霍青桐之妹，两人情意相投。霍青桐带病出走，途遇“关东三魔”，幸得师父“天山双鹰”赶到救出。陈家洛从师父处取得有关乾隆身世的秘证，南下福建少林寺，欲了解义父被逐出少林的原因，凭借武功与机智，弄清了全部事实真相。为民族大义，香香公主自愿来到皇宫，却发现乾隆并不真想反清复明，遂自杀示警。众英雄大开杀戒。众人赶至香香公主之坟，打开后只见一滩碧血，香香公主的尸体已化作一缕香魂，陈家洛挥毫题上“香冢”二字，凄然告别，与红花会众英雄前往西疆栖身。
于认为与乾隆谈判的时机成熟了，要带陈家洛母亲入宫与乾隆相认，陈母自杀。于入宫找乾隆的乳娘，乳娘装疯作聋，于不得要领。于决定带文泰来入宫见乾隆，告诉文泰来乾隆不是满人，是陈世倌的儿子，陈家洛的哥哥，并骗文泰来这是恢复汉服的民族大事。于只对乾隆说手上有证据指乾隆是汉人，要求复位和天下兵马大权，会代乾隆隐瞒真相。乾隆找乳娘想了解真相，却被太后先下手赐死乳娘。