共33集
故事发生在北宋年间。被太宗（方舟波 饰）赐其天波府的招降名将杨业（狄龙 饰）名噪一时，这引起丞相潘仁美（寇振海 饰）妒嫉，太宗恰好利用臣子间的内斗巩固自已的王位。杨四郎（苏有朋 饰）生性孤傲，屡屡在见解上与父亲发生冲突，他偶遇潘仁美爱女语嫣（蔡琳 饰），俩人一见钟情。潘仁美棒打怨鸯，四郎失手打死潘仁美独子潘豹（赵强 饰），结果两家世代冤仇火山般爆发。潘仁美屡进谗言，使杨家男丁纷纷踏上战场，结果都是有去无回，佘太君（赵雅芝 饰）心疼的老泪纵横。杨业为破潘仁美险恶用心，差儿子四郎去辽国做了卧底，辽国公主明姬（胡静 饰）对四郎一见倾心，硬招他为东床快婿，这一幕恰好被前来搭救四郎的语嫣撞见......
明姬让四郎砸东西发泄。 七郎看见三郎与楚楚一起，心中矛盾不是滋味。楚楚和三郎去庙里求签，幷善对三郎。 赛花的紫玉簪无故折断，赛花预感不祥。漪云自荐接钗。吃饭时，众人夸奖漪云厨艺不凡。明姬密见漪云，漪云告诉明姬已经初步取得杨家信任。两人谈话差点被楚楚发现。明姬让漪云除掉楚楚。 漪云向赛花诉说身世，博得赛花同情，收其为女。漪云渐渐融入杨家。赛花对漪云甚厚，漪云心情矛盾。明姬责怪漪云心慈手软，让漪云毒杀楚楚。漪云虽然内心挣扎，仍对楚楚下毒。 四郎想要回军营，但无奈皇上不许四郎离京，大郎只能让四郎回去。四郎十分失落，恰遇明姬，四郎便约明姬钓鱼。明姬大胆对四郎表白，四郎却装聋作哑不予理会。 潘仁美得到辽国密探所用金箭，幷连同赵文德侮蔑四郎通敌卖国杀人灭口。紧要关头，明姬突然出面解围。四郎得知明姬是辽国公主，大吃一惊。潘仁美只得主动请罪，太宗则对四郎褒奖有加。幷将赵文德交给杨家处置。 众郎正在为四郎兴高采烈，六郎突然告知大家城门口出事了。众人赶到城门口，众百姓向杨业请愿，要杀辽国公主。赛花对百姓讲理，说明杀辽国公主幷不能解决问题。不料却激起民愤，纷纷指责杨家通敌。此时明姬忽然出现，众郎哗然。漪云夺剑刺杀明姬，明姬重伤晕倒，被带回天波府疗伤。 五郎让漪云对明姬认错，漪云慷慨陈辞不肯退让。但私下漪云却与明姬互递眼神。