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1938年，日本侵略者疯狂地蹂躏着故国大地。许大胆回来了，他曾经是中共粤北游击队“黄敬章大队”的大队长，在革命步队中，他曾经把本人磨炼成一个坚决的革命者。许大胆回到广州的义务就是要刺杀潜入广州城的日本女间谍东野裕美。可是东野裕美偏偏恰是虞小白昔时在日自己的恋人，她带回了虞小白昔时留给她的虞家家传的金簪子。虞小白不晓得东野裕美的真实身份，他感觉必需维护这个和本人曾经有过情绪的女性，这让许大胆认定虞小白要当汉奸。东野裕美巧妙地设置了圈套，让虞小白与许大胆互相误解，都认为对方要当卖国贼！两个往日兄弟，誓不两立了！一场苦战，许大胆打中东野裕美胸口三枪，东野裕美从楼上失落了下来。许大胆追到楼下，却被有找到东野裕美的尸首…追许大胆回到广州的小油菜在街上发现了一个满身是血的女性，便救回了家，这个女性就是东野裕美。她穿了防弹衣，身上的血，是嘴里吐出来的。日军行将攻进广州，许勇敢接到组织的敕令，要求他撤离！许大胆回家与小油菜辞别，小油菜为了和爷们亲近，把救回来的女性用个布帘子隔了起来，隔着布帘子的东野裕美，明晰地听到了许大胆的声响。伤愈今后的东野裕美化装成共产党，骗取小油菜的信赖，小油菜容许帮他找到组织。小油菜带着东野裕美找到许大胆的时分，她们的身后跟了日军的一个团。许大胆的黄敬章大队面对着三军覆没的风险…
藏在后面的师爷正准备拿枪打小白的时候被许大胆推开了，他们三个跳入水中跑了。在船上他们三个结为异姓兄弟，许大胆为老二，虞小白为老三，他们开始了新的革命，找到工作后他们准备去仓库抢官府的枪支。许大胆到仓库后自称为大哥，没什么当官的架子，去之前大哥嘱咐他只要拿到仓库的钥匙就可离开，但他自己喝多了睡了起来，睡梦中他说要找个娘们儿，这些手下给他找来了沈红玉。到了晚上，许大胆还没有回来，监视的看见他跟着一个女人消失了。晚上他又请这帮人喝酒，正当许大胆要将钥匙拿到的时候刘千总来了，他顺利拿到了钥匙。刘千总开始怀疑他了，问他是谁，他说自己是曹上山。