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四位长老都怀疑卫昭是萧海天的儿子萧无暇，江慈为了帮他解围，谎称自己是萧无暇的妻子，还拿出白玉簪为证，要为萧海天沉冤昭雪。黎长老根本不信，江慈当众拆穿他是卢瑜派来的奸细，张之诚和裴琰都被眼前的一幕惊得目瞪口呆。
卫昭拔剑刺向黎长老，黎长老大声向张之诚求救，平长老一掌拍在黎长老的头顶，他当场倒地身亡。张之诚一声令下，潜伏在人群中的镇远军兵士一起冲上来，洪长老召唤出月落城的兵拼命抵抗，双方展开激战。
卫昭和江慈并肩作战，裴琰和他们大打出手，裴琰冲上去要打卫昭，江慈冲上去拦住他，被裴琰打在后背。洪长老和平长老联手抗敌，洪杰也参与其中，他们和月落兵士越战越勇，张之诚渐渐不敌，被当场打死。
裴琰带着剩余的镇远军兵士回到军营，向卢瑜汇报了张之诚被杀的事，卢瑜派人安抚张之诚的家属，以免被朝廷问责。洪杰看出父亲洪长老和卫昭是一伙的，他很生气，赌气要离家出走，洪长老对他好言相劝，带他去见卫昭
当年萧海天死后，萧无暇和姐姐被月落人追杀，洪长老发现他们姐弟俩藏在草丛，故意放走了他们，这么多年洪长老再也没见过洪长老，他们只有书信来往。卫昭拿出白玉簪交给洪长老，拜托他做月落城主，洪长老盛情难却只好答应下来，他劝卫昭在月落过完节再走，江慈也在一旁帮腔，卫昭才欣然答应。
玉莲胳膊被打脱臼，江慈帮她正骨。卫昭担心裴琰向大椋帝谢澈告状，他派易飞给谢澈送信，揭发卢瑜在月落安插暗桩的事，卫昭知道卢瑜不会善罢甘休，决定留下来保护月落百姓。裴琰本想借助卢瑜从卫昭手里要回账册，结果无功而返，他想静观其变，等卢瑜和卫昭两败俱伤的时候再说。
谢澈先后收到卢瑜和卫昭的密诏，他对卢瑜的所作所为大为恼火，裴琰一直没有奏折上报，谢澈知道他很为难，也不再追究。今天是寒衣节，月落城像过年一样热闹，家家户户庆团圆，洪长老设宴请卫昭和江慈吃饭，还把阿乐和奶奶一起请来，洪长老把洪杰娶媳妇的梅子酒挖出来招待他们，卫昭和江慈盛装出席。洪杰很生气，就从街边乞丐手里买了泻药，想放到饭菜里，结果被玉莲逮个正着，历狠狠教训了他一顿，洪长老让洪杰和大家一起过节。
江慈发现洪杰买的泻药是假的，答应找时间给洪杰制作泻药，洪杰替江慈可惜，竟然嫁给冷冰冰的卫昭，玉莲警告洪杰不许乱说话。洪长老和大家一起推杯换盏，欢声笑语响彻小院，江慈触景生情，不由地想起自己的父母和师父，卫昭看出她有心事，就带她去集会上散心，还按照月落习俗在她脸上涂鸦。
卫昭在江慈脸上画了一朵花，江慈不忍心在他脸上画，就在他面具上画了一只凤凰，江慈不懂画画，画的像一只鸭子，卫昭被逗得忍俊不禁。当天夜里，卫昭，江慈，阿乐，玉莲和洪杰等人一起来集会上玩，他们和百姓们一起围着篝火载歌载舞。
跳舞结束，小伙子送给心仪的姑娘一朵花，借此表达自己的爱慕之情，洪杰送给玉莲一朵花，玉莲吓得夺路而走。江慈不明白送花的含义，就送给卫昭一朵花，没等卫昭解释，百姓们纷纷向江慈提出质疑，她自称萧无暇的妻子，现在又向卫昭示爱，卫昭摘下面具，当众宣布他就是萧海天的儿子萧无暇，百姓们对萧家的人恨之入骨，对他口诛笔伐，卫昭拉起江慈就走。
卫昭心情很沉重，江慈拿出陶埙吹起那首“月落谣”来安慰他失落的心，劝卫昭不要伤心，按照自己的意愿做事，卫昭就随着音乐哼起了那首小曲。