共40集
洪杰对玉莲一见钟情，在集会上向玉莲表白，玉莲对他不感兴趣，洪杰对玉莲穷追不舍，玉莲对他避之不及，迎面碰上卫昭和江慈，玉莲谎称喜欢卫昭那样的男人，洪杰发誓要超过卫昭，让玉莲对他刮目相看。洪杰走后，玉莲向卫昭解释她对儿女私情没兴趣。
江慈想去孤星峰寻找灵柩花种子，卫昭帮她做了一个工具，江慈独自爬上孤星峰，她经过不懈努力，终于找到灵柩花的种子，并把种子种在河边，希望灵柩花早日开花。平叔劝卫昭用江慈把燕乔霜姐妹俩引出来，为萧海天洗脱嫌疑，卫昭考虑再三才面前个答应，他让平叔放出江慈在月落的消息，还把小泥猫偷偷放进江慈的房间。
卢瑜写奏折向谢澈要军粮，谢澈对他心生怀疑，可最后还是如数送上，卢瑜决定出兵月落，他事先做了周密部署。江慈回到住处，无意中看到师父送她的小泥猫失而复得，江慈亲眼看着小泥猫被压碎，她怀疑卫昭把小泥猫调包，压碎的那个是她捏的，卫昭口口声声称他不舍得江慈离开，才把两只小泥猫调包，江慈也没有多想。
卢瑜连夜把镇远军召集起来，给他们布置作战方案，裴琰拼命阻止，卢瑜根本不听，还让他一同征讨月落，裴琰不放心江慈，答应跟着卢瑜一起出征，他让安澄悄悄进城把江慈救出来，卢瑜派王烺带兵乔装改扮成月落人的摸样从后方偷偷进城，然后里应外合攻破城池。
江慈趁天黑离开卫昭的家，她要去找师父，江慈一直走到天亮才在路边休息，突然看到一小队百姓摸样的人从此路过，这些人步伐矫健，整齐划一，江慈怀疑他们的身份，就悄悄跟踪他们，看到他们背篓里藏着武器，才意识到他们是镇远军的兵士假扮的。
洪长老和洪杰一早来向卫昭报信，卢瑜率镇远军大举进犯月落，卫昭立刻召集百姓迎战。王烺和兵士们乔装改扮成月落百姓的摸样，他们在桥头埋伏，卫昭和洪杰带着月落族人来到桥边，江慈突然出现在桥对面，她横着月落的小曲上了桥，安澄躲在一边看得清清楚楚。
江慈暗示桥对面有埋伏，卫昭让洪杰带人撤离，王烺见状，他弯弓搭箭射向江慈，卫昭奋不顾身冲上前保护江慈，他让洪杰把桥砍断，如果镇远军冲过来，月落城就守不住了，王烺下令乱箭齐发，卫昭用身体护住江慈，他被射中后背，卫昭和江慈双双落水。
洪杰砍断绳索，拦住了镇远军的去路，他们只好悻悻离开。江慈和卫昭游到山涧，江慈帮他处理伤口，卫昭因为失血过多奄奄一息，江慈只好找野果子给他充饥。卢瑜亲率大军进攻月落，百姓们四处奔逃，流离失所，洪长老和洪杰带人拼死反抗，终因敌众我寡败下阵来，他们且战且退，掩护百姓们进城避难。
安澄没有找到卫昭和江慈的下落，只好回来向裴琰复命，裴琰心急如焚，决定亲自进城。卫昭终于苏醒过来，他坚持要回月落抵御镇远军，江慈陪他一同回去。洪长老让平长老和洪杰掩护百姓们进城，让人把城门关闭，他留下来和镇远军展开殊死决战。
裴琰快马加鞭来到城门，看到洪长老苦苦支撑，他劝洪长老缴械投降，洪长老誓死不屈，他不想让族人做大椋国的努力，和裴琰展开激战。卫昭和江慈骑马飞驰而来，远远看到洪长老被人刺穿身体。卫昭跳下来把洪长老扶上马，江慈拉着洪长老的马进城，卫昭留下来和裴琰决战。
卢瑜站在山顶上看到这一幕，他下令乱箭齐发，童敏强行制止卢瑜，卢瑜只好作罢。卫昭且战且退，最后快马加鞭进城。洪长老因为伤势严重昏迷不醒，洪杰伤心地痛不欲生，大声呼喊洪长老，洪长老拼劲最后一口气叮嘱洪杰以后要成为好男儿，把白玉簪还给卫昭，然后就永远闭上了双眼，在场所有人都跪下为洪长老默哀。
卢瑜亲率大军苦战了一整天，镇远军损兵折将三千人，也没有把月落城攻下来，裴琰回来向卢瑜复命，卢瑜把兵败的罪责都推到裴琰身上，裴琰的婢女江慈里应外合破坏了他的大计，裴琰也不解释，他看出卢瑜想借攻打月落拖延回庆康的时间，故意找各种借口。