共38集
因为不小心将成就姐姐斯冰与火神祝融大婚的“问心果”遗落人间，织女丝音来到了“天尽头”，在这里，她遇见了她一生的爱人——牛郎。 为了牛郎，织女选择留在了人间，她将织丝的技术传到了人间，也用她的聪慧化解了暗恋牛郎的凤凰的刁难。却不想斯冰一直认为是织女夺走问心果而毁掉了她的幸福，愤怒的斯冰在王母的支持下，唆使灶王和丈夫祝融多次危害人间，并诱导人们将矛头对准织女。面对村民的误会和愤怒，无家可归的织女在水神的儿子夏炎的帮助下解救了天旱。乡民被织女所感动，重新接纳了她，织女也回到了牛郎身边。 一波未平又起一波，祝融的死掀起了天庭大战，织女身世也因此浮出水面，原来她是玉帝和西天王爱妃瑶姬的私生女。王母暴怒，逼织女与玉帝断绝关系，并下了如生儿女三岁将死的恶毒咒语。织女决绝下凡而去。 为了爱郎，织女冒险生下一对儿女。两个孩子三岁生日前一晚，织女终于无法隐瞒，告别牛郎回到天庭。因瑶姬为救女儿跳下天涯，王母被迫免去死令。牛郎带着两个孩子追至南天门，却被王母划下的天河所阻拦，只能在每年七月七日见一次面。于是，牛郎织女就这样静静的等待着每年相见的日子，因为，两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？
三千年前，天庭大战。年轻的玉帝一箭射中了禺周，禺周不敌，被迫逃到了西边的荒蛮之地。玉帝想要趁机将其歼灭，却被王母拦下。禺周发誓要报这一箭之仇，日后诸事的祸根就此埋下。三千年后，人间终于又恢复了它正常的样子。这一天是腊月二十三，天尽头的家家户户都在打扫屋子拜灶君，牛郎则像往常一样在村子里送水。牛郎是刘老儿的小儿子，刘老儿偏疼好吃懒做的大郎，却把牛郎视为丧门星百般虐待。