共38集
因为不小心将成就姐姐斯冰与火神祝融大婚的“问心果”遗落人间，织女丝音来到了“天尽头”，在这里，她遇见了她一生的爱人——牛郎。 为了牛郎，织女选择留在了人间，她将织丝的技术传到了人间，也用她的聪慧化解了暗恋牛郎的凤凰的刁难。却不想斯冰一直认为是织女夺走问心果而毁掉了她的幸福，愤怒的斯冰在王母的支持下，唆使灶王和丈夫祝融多次危害人间，并诱导人们将矛头对准织女。面对村民的误会和愤怒，无家可归的织女在水神的儿子夏炎的帮助下解救了天旱。乡民被织女所感动，重新接纳了她，织女也回到了牛郎身边。 一波未平又起一波，祝融的死掀起了天庭大战，织女身世也因此浮出水面，原来她是玉帝和西天王爱妃瑶姬的私生女。王母暴怒，逼织女与玉帝断绝关系，并下了如生儿女三岁将死的恶毒咒语。织女决绝下凡而去。 为了爱郎，织女冒险生下一对儿女。两个孩子三岁生日前一晚，织女终于无法隐瞒，告别牛郎回到天庭。因瑶姬为救女儿跳下天涯，王母被迫免去死令。牛郎带着两个孩子追至南天门，却被王母划下的天河所阻拦，只能在每年七月七日见一次面。于是，牛郎织女就这样静静的等待着每年相见的日子，因为，两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮？
西天信使把丝音在西天的消息送到天庭，并要求天庭速备齐神驹千匹，天车千乘和玉液千升，并要限时送到西天，否则丝音永远也回不了天庭。玉帝束手无策，眼看一场天战就要爆发。在此危急关头，祝融与斯冰却阴差阳错的相恋了。为了避免天战，也为了救回丝音，王母对玉帝提出了让斯冰和祝融成亲的建议。另一方面，西天王禁不住祝融的胡闹，也暂时同意与玉帝结为亲家。