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化学博士吕云鹏的大哥是打入金三角贩毒组织的警察,因暴露英勇牺牲,儿子也被贩毒团伙追杀。吕云鹏为大哥和侄子报仇,孤身去了西南边陲。女警江伊楠是他大哥的同事和战友,劝阻吕云鹏别去冒险,可是倔强的他软硬不吃。吕云鹏不懈努力,结识了一个叫印塔的男人,并意识到他不是一般的毒贩,于是巧施计谋成了他的救命恩人,在印塔的帮助下越境来到金三角。果然,印塔是金三角大毒枭楚司令的副手。楚司令对陆多方试探,可谓险象环生。此时警方也派出江亚婻潜入金三角,与吕云鹏不期而遇。二人相互配合成功打入毒窟,渐渐赢得信任,接连获得情报,让我国警方破获几起重大贩毒案件。他们又联手销毁了新型毒品,让楚司令的制毒计划受到重创。在最终的决战中,他们设计引楚司令上钩,配合警方终于将贩毒集团一网打尽。
在缉毒大队办召开的会议上,播放了一段大毒枭鬼哥的视频。赵局长提到当初鬼哥曾经带着杀手从仰山撤回,魏海脸色大变,他突然想起自己当时恰好接到乔队长的指示,到仰山出警接应一个卧底人员,结果却扑了一个空。魏海离开后,江伊楠向赵局长请示是否可以把云飞的身份以及牺牲的真相透露给瑶瑶,赵局长却担心瑶瑶一时无法接受这个残酷的现实,更担心瑶瑶得知真相后冲动之下飞往缅川。
魏海回到缉毒大队后大发雷霆,他怒气冲冲地出门刚好遇到了返回的江伊楠。得知魏海冲动的想去找文娜追问蝎子的下落,江伊楠立刻阻止了他。魏海此时内心无比自责,当时自己接到指令前去仰山接应云飞,但是因为一时塞车,没能及时接上云飞,这才导致了云飞的被杀。
在缉毒大队,魏海分析因为蝎子独吞了楚会长的一批货,所以才急于出手。现在他们需要逼迫蝎子必须跟云鹏交易,决定大力宣传蝎子吞了楚会长的货一事,到那时自然没人敢跟蝎子交易。同时他给云鹏伪造了一个新的身份古董商李东。魏海决定向上级申请调一个女同志来充当云鹏的情人,江伊楠主动请缨。魏海极力反对,因为蝎子曾经在滨江见过江伊楠。但是江伊楠据理力争,魏海只好让步。
云鹏正在出租屋秘密研制药剂,魏海突然到访。他拿出来李东的档案,让云鹏尽快熟悉新的身份,并且告诉云鹏江伊楠随后会来这里冒充他的情人。云鹏提出反对,因为不想牵扯上江伊楠。魏海直言他王鹏的身份漏洞百出,经不起蝎子推敲。
此时在明山市,大毒枭老鬼在家中接见了楚会长的手下印塔。一见面印塔就冷漠的追问蝎子的下落,因为蝎子独吞了楚会长的一批货,现在楚会长已经对他下达必杀令。老鬼立刻满口答应一见到蝎子就立刻把他干掉。印塔刚一离开,蝎子就从里面房间里走了出来。他直接跪在了老鬼面前,请求老鬼只要保自己一条命,自己独吞的毒品可以和他三七分成。一听到有利可图,老鬼答应在明山可以保蝎子不死。老鬼打听到蝎子已经联系上了一个买家王鹏,他告诉蝎子对方根本就不叫王鹏叫李东。他声称已经打听过了李东的身份,蝎子急于交易,老鬼却认为再等一等。
很快江伊楠来到出租屋,扮演云鹏的情人。老鬼专门派出手下暗中监视李东和情人的情况,云鹏索性和江伊楠一起亲密外出。果然老鬼的手下一路跟踪,随后偷偷的潜进出租屋。就在这时,云鹏接到了文娜的电话,约他当晚到帝豪酒吧。