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化学博士吕云鹏的大哥是打入金三角贩毒组织的警察,因暴露英勇牺牲,儿子也被贩毒团伙追杀。吕云鹏为大哥和侄子报仇,孤身去了西南边陲。女警江伊楠是他大哥的同事和战友,劝阻吕云鹏别去冒险,可是倔强的他软硬不吃。吕云鹏不懈努力,结识了一个叫印塔的男人,并意识到他不是一般的毒贩,于是巧施计谋成了他的救命恩人,在印塔的帮助下越境来到金三角。果然,印塔是金三角大毒枭楚司令的副手。楚司令对陆多方试探,可谓险象环生。此时警方也派出江亚婻潜入金三角,与吕云鹏不期而遇。二人相互配合成功打入毒窟,渐渐赢得信任,接连获得情报,让我国警方破获几起重大贩毒案件。他们又联手销毁了新型毒品,让楚司令的制毒计划受到重创。在最终的决战中,他们设计引楚司令上钩,配合警方终于将贩毒集团一网打尽。
楚莹走进云飞曾经住过的房间,正在端详云飞的照片。楚天南走了进来,追问楚莹是否还在为云飞的事恨自己。楚莹打断楚天南,她不想再听下去。楚莹离开后,楚天南端详着云飞的照片,目光瞬间从慈祥变成了阴狠。
在制毒工厂实验室中阿杰大发牢骚,嫌弃这里的机器太破,影响进度。阿杰告诉吕云鹏,他们在勐卓城里有顶尖的机器,只是担心吴家探查到他们研究动向。他发现云鹏的口气出奇平静,似乎一点也不担心,就对云鹏起了疑心。他反复追问云鹏的身份,云鹏声称自己叫李东,之前在广东。阿杰一脸怀疑的盯着他,称自己也刚好认识一个叫李东的毒品掮客。阿杰对云鹏的身份更加怀疑,他口口声声要去找印塔揭发云鹏的身份。
云鹏暗叫不妙,他急忙抄起一把锥子追了出去,可是刚走出不远,就发现阿杰捂着脖子痛苦地倒在地上抽搐,随后就出现了一名满脸杀气的杀手。云鹏与杀手发生了激烈的搏斗,并用锥子刺倒了杀手,因为刚才助手也在现场,云鹏担心他听到了自己与阿杰的对话,刚想追过去,印塔及时赶到,云鹏只好停下脚步。
印塔对敏登派出杀手搞破坏极为恼火,声称要向楚天南告状。云鹏却认为缺少证据,现在只有呆在楚天南身边才会更安全,而到勐卓市才能更快研制毒品。他提议干脆炸掉制毒工厂,这样就能顺理成章的到勐卓的楚天南身边,并建议把责任推到阿杰的头上。印塔别无他法,只好炸掉制毒工厂。
一直陪在瑶瑶身边的新河得到消息滨江那边有人在调查吴恒的信息。新河担心露馅,干脆派人扮成服务人员进入瑶瑶的房间对她们的手机动了手脚,这样一来瑶瑶就只能接新河一个人的电话。同时孙末的调查也有了结果,吴恒已经死了,他真实身份是滨江的一个流浪汉。魏海听后大吃一惊,他要求孙末马上把新河的照片发给国际刑警协助调查。
炸掉制毒工厂后,印塔跑去向楚天南报告,楚天南狠狠批评印塔无能,极为恼怒天空二号研究停滞。印塔趁机请求让云鹏使用勐卓市的试验室,自己可以替他担保。印塔离开后,楚天南按照惯例要求王玉江前去调查云鹏的身份。得到楚天南的许可后,印塔准备带着云鹏上车去勐卓。云鹏突然发现那名戴着口罩的助手也坐在车上,心头一惊。印塔要求那名叫乍莱的助手摘下口罩,原来他脸上长着恐怖的伤疤。印塔把云鹏带到了勐卓的试验室后,云鹏独自来到街头,拿出来一个备用电话,偷偷的给江伊楠打去了电话,告诉她自己来到了勐卓,奉命研制天宫二号。
在明山市,魏海接到了孙末的报告,新河的身份已经查实,他是大毒枭吴雄的亲侄子。听到这一消息魏海吃惊的直接跌坐在椅子上,随后魏海马上去向乔队长报告。乔队长要求定位瑶瑶母女的具体位置,魏海冷静地分析她们母女应该暂时安全,因为新河把他们带在身边目的就是为了威胁云鹏。
在金三角吴家,楚天南的死对头大毒枭吴雄交给了新河一张照片,照片上的人叫朱逸凡,是一名著名的化学专家,在蓝冰方面造诣很高。与此同时,楚天南也把朱逸凡的照片交给了王玉江,让他前去迎接朱逸凡。同时叮嘱如果得不到朱教授就要毁掉他。新河很快接到了朱教授准备返回,半路上朱教授称自己有些头晕,新河决定暂时休息再上路。在饭店中新河正在吃饭,他突然发现饭店周围杀机四伏,心中顿时升起强烈的不安。