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1948年腊月初一，潜伏在哈尔滨市公安局的国民党特务李春秋被唤醒了，上级要求他制造炸弹，协助配合绝密的“黑虎计划”。但潜伏了十年的李春秋已经快遗忘了自己的使命，拥有幸福平凡生活的他不愿抛妻弃子，他开始想尽办法逃脱保密局的控制。除了要对付残忍冷酷的昔日战友，李春秋还在受着现在同事、侦察科丁战国的怀疑和试探。内外交困的李春秋压力重重。在这个过程中，亲眼目睹了国民党腐败和血腥的种种细节，对曾经的组织绝望的李春秋弃暗投明，对中共进行了投诚。最终，在三十天后的大年初一，李春秋反戈一击，配合我党破坏了国民党的“黑虎计划”，如愿与家人幸福团聚。
尽管丁战国通知了腾达飞，可是为时已晚，化了妆的向庆寿已经来到了伊万诺夫医院附近，而且已经被社会部的同志盯上了。丁战国知道后一边继续窃听，一边开始搜索起此次行动的指挥林翠的方位。因为丁战国明白想让向庆寿全身而退只有制服林翠才有可能。很快丁战国发现了林翠的指挥所，并冒险潜入进了医院，把此事告诉了向庆寿。
一直在棺材铺里等待的李春秋见丁战国迟迟未归，于是便走了出来。而向庆寿则通过一系列的伪装和变换，成功的在医院甩开了监视他的眼线，并且找到了林翠的地方，将林翠劫持为人质，逼着林翠带自己离开这里。不过很快同志们发现林翠被劫，开始四处搜寻。林翠也进行了强烈的反抗，林翠在反抗中向庆寿手里的枪走了火，枪声一响，向庆寿恐怕难逃。丁战国见状当机立断，默默的走向向庆寿的身边，仅仅一个擦肩而过，向庆寿便直接倒在了血泊之中。这一切全都被躲在暗处的李春秋看到了，这时的李春秋彻底愣住了，因为那一瞬间他想到了师父赵秉义被杀害的那一刻，几乎一模一样。
回到以后的李春秋再也坐不住了，在跟高阳就案件经过作了简单汇报以后，他立刻着手对向庆寿的尸体作了尸检。李春秋发现向庆寿的伤口和师父赵秉义的伤口完全一致，这也将矛头直指了一个人—丁战国。而丁战国此时在家里见到了腾达飞，腾达飞对丁战国杀死向庆寿的做法没有任何责怪，在腾达飞的眼里，丁战国甚至重要性高过黑虎计划。其实丁战国不是他的真名，他原本叫郭长河，只是这么多年过去了，丁战国都快已经忘记了自己。离除夕还有五天的时间，丁战国也开始做最后的准备和冲击了。
就在向庆寿惨死在哈尔滨街头的消息传到长春后，保密局正式处决了金克俭同志，这位同志为了党的伟大事业光荣牺牲了。同样向庆寿的死深深冲击着魏一平，他并不知道丁战国的身份，于是已经把丁战国当成了最大的敌人。魏一平派出郑三准备对丁战国下手。第二天一早，丁战国便陪着李春秋给赵冬梅举行了葬礼，葬礼上陈立业也出现了，他暗中给李春秋传达了一个任务，组织上要求李春秋尽量参加炸弹试爆试验，通过这次行动寻找腾达飞的线索。
李春秋通过向庆寿的死又想到了车队郝队长，于是拿出卷宗继续进行调查。李春秋又来到车队寻找线索，结果被丁战国一路跟踪。回到局里，李春秋就开始试探起了丁战国，而丁战国也非常有戒备心。而就在这个时候他们的孩子美兮和李唐已经悄然被郑三的人给盯住了。
就在李春秋和丁战国斗智斗勇的时候，郑三的手下成功的将美兮和李唐给骗走了，然而这一切李春秋和丁战国都不知情。