共40集
张君宝（张卫健 饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行（苏有朋 饰），但最后易天行却悔婚出走了。 当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞，君宝也混在武林人士中间。随后，君宝和刁蛮女侠秦思容（李冰冰 饰）、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风一起对付前来搞局的西域蛇魔放出的大蛇，正当情况危机之时，易天行出现救了三人一命。 随后，奸臣张启礁派人在路上假扮金兵欲杀害岳飞，岳飞背后中箭，危急关头，君宝及时出现解救了岳飞。岳飞在被禁军押回朝廷前，将一包东西交给了君宝，请他转交给飞龙将军。正是这包东西，江湖中人和奸相秦桧都想得之而后快，于是君宝成了众矢之的！
大漠之上，易天行不辞而别，易继风留在大漠中，认识了活泼可爱的赵玉儿，赵玉儿表面弱不禁风，其实是个坚强的女孩子，领着群回回族人在大漠中做生意讨生活，令风佩不已，玉儿也给风的丰神俊朗所吸引，芳心暗许。张君宝还上了太虚子，时太虚子正在领着几个徒弟宋远桥、俞岱岩、张松溪等为遭怪物杀死的人打斋召渡，张君宝发现所谓怪物，竟是蛇魔养的大蛇，而蛇魔却给同门师兄弟血奴杀死了。泰思客看到了魔道残酷不仁的一面，更想脱离魔道。蛇魔的死，今张君宝追查父亲的死因感到渺茫起来。张君宝住进了太虚子的道观太虚观，一天有人来找张君宝挑战，太虚子帮忙对敌，竟突然身亡。