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张君宝（张卫健 饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行（苏有朋 饰），但最后易天行却悔婚出走了。 当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞，君宝也混在武林人士中间。随后，君宝和刁蛮女侠秦思容（李冰冰 饰）、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风一起对付前来搞局的西域蛇魔放出的大蛇，正当情况危机之时，易天行出现救了三人一命。 随后，奸臣张启礁派人在路上假扮金兵欲杀害岳飞，岳飞背后中箭，危急关头，君宝及时出现解救了岳飞。岳飞在被禁军押回朝廷前，将一包东西交给了君宝，请他转交给飞龙将军。正是这包东西，江湖中人和奸相秦桧都想得之而后快，于是君宝成了众矢之的！
太虚子死前，把徒弟和太虚观都交给了张君宝，张君宝不能推辞，但是却不想留下来照顾众人。遂乘夜出走，却遇上了秦思容，终于和秦思容一起离开，又碰上了一个迷路的女孩，只好折返太虚现，这又给那些捣蛋的徒弟取笑张君宝和秦思容之间有私情，明道红听在斗里，银牙咬碎。易继风和赵玉儿在大漠中日夕相处，竟生了情愫，二人在大漠中遇上了龙卷风，给卷到了月牙泉，私订终生。迷途女孩的遭遇，令秦思容反思自己一直以来的所作所为，在小女孩的父母来接走女孩后，秦思容也不忍再伤害张君宝等人，在一个早上，不辞而别。