共30集
杨步成暗示程世林到岳父李鸿业家中偷取研制高浓度酒精秘方即可自行生产，杨步成看出程世林对蔓珠有意思，并答应出面约张蔓珠来府上教他唱戏，世林高兴，门外的李若辉已经泪眼连连。
蔓珠晚上来到酒精厂找子豪却听闻他出城送马金得，心中难过，回到后台听见师父要解散戏班，蔓珠不同意表示出去赚钱也不解散。
客栈内子豪听见家琪大叫，立马跑过去发现只是蟑螂，家琪衣衫不整出来二人尴尬。 第二天赶路途径张鹏飞驻地，因身上配有武器被带到军部，张鹏飞经讯问发现是毕家琪众人，马上准许他们放行但留住了家琪，就当他们要赶往大洋县的同时，张的副官突然告知他们大洋县已经被日本人占领了。
若辉痛苦的回娘家诉说不幸，李夫人为帮女儿把配方给了她。程世林拿着钱请蔓珠唱戏，蔓珠深思未答应，世林不悦的出来，若辉得意的把配方给了世林，这让世林喜出望外。
刘铭儒听从杨步成指示把粮食一部分转到关外粮仓，途中被慧子带领的蒙面劫匪劫了粮食。杨步成答应帮他瞒过世林，却不知中了圈套。
子豪带冒险来到大洋县准备一搏，他与马金得相互换了装束，冒称子豪是日本芥川课长是来向渡边队长告知情报的。
毕家琪也设计逃脱了张鹏飞，向刘子豪所在的大洋县奔去。