抗日战争最艰难的时期,河南半省沦陷。国民党驻守的宛都城资源富足,日本人垂涎已久。宛都城最大的能源厂——卧龙酒精厂,名义上为国民党生产军用酒精,暗中却为共产党输送军需。地方势力民团司令毕振中视百姓安危为已任,他坚持国共合作,与国民党派驻宛都军统调查局局长姜世伟关系紧张。新四军一支伤员部队欲经过宛都取得药品救助。国民党内部得知这一消息,下令禁止给新四军提供便利。卧龙酒精厂老板,地下党刘子豪却必须将这批救命的药品送出城,他费尽心机,最终送出药品并接受了上级的新任务......
汪书记要求刘子豪护送党内重要的化学专家马金得前往延安。鹰森派芥川步成立刻实施潜伏宛都的计划并拉拢马金得为日本人研制化学燃料。外出唱戏归来的宛都戏班颠簸在山路上,小林子解手时被宛山寨的土匪孙耗子等人挟持,土匪们企图劫钱、劫人。乔装成中国商人杨步成的芥川出手阔绰,帮戏班解围,女演员蔓珠不胜感激。随后,随行的日本女特务慧子杀了几个土匪,孙耗子逃跑。
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