共44集
张三丰太极十三势名震江湖,武林群雄云集武当。西域女子十二乐坊前来挑战,三丰被迫出手。因传前朝成吉思汗御赐武当的[薛禅金刀]中秘藏有藏宝图,混战间沐驸马乘乱将其骗走。在少林寺,张无极、韩义山两少年投考见习武僧落选,却被草蜢等高僧看中,着其上武当山混入全真教,以探张三丰不败之谜。数年下来,无极目染武当侠义之风,不禁仰慕;义山却凭此向草蜢谗言,使无极陷入仁义两难的境地。鄂王郡主朱婉刁蛮任性,擅闯神农架,遭遇野人;危急中,被无极救出。饱受虚惊后,郡主竟对无极动了真情,但无极钟情于铸剑师冷月彤,可冷月彤喜欢江湖浪子杀破狼。义山对此颇有妒意,加以挑拨。由此误会连连,真是英雄气短儿女情长。永乐皇帝下旨武当催交[薛禅金刀]与镇山之宝[太阴真经],此事引起邪派高手杀破天、杀破狼父子及武林九大门派前来争夺。在各大门派面前,义山背义暴露了无极少林卧底的身份,致其招来奇祸!尽失武功,沦为乞丐;义山更趁此窃取郡主芳心。在此危难之时,张三丰偏遭奸人下毒致瘫,新任掌门碧云被人迫死,虚云大师又为人暗杀…巍巍武当山,迎面扑来了一场江湖的血雨腥风…
韩义山则率领官兵投掷炸弹,郡主被炸昏过去,丧失记忆。义山成功将郡主救出并大破木兰屿被视为英雄,而无极则下落不明。郡主苏醒后记忆丧失,对周围的人毫无印象,再也记不清和无极之间的一切。义山趁机将自己说成是朱婉的心上人,捏造两人曾经相爱的故事。无极受伤则武功尽失,沦为乞丐,忍辱偷生。袁柳庄为朱婉把脉,发现其身怀六甲,义山在门外偷听得此消息,大吃一惊。