共31集
布准竟然不辞而别了，英慧本来想回西域寻找布准，但皇甫谧知道，布准牵挂着英慧，所以才自己离开。英慧听了皇甫谧的劝告，答应和他一起回神针堂。西域向皇宫进贡了许多佳丽，这些美女都是国色天香，令人诧异的是，香苓竟然也在其中，还和西域公主很相熟。
官兵半路截住皇甫谧，欲将其抓捕，皇甫谧和英慧赶紧逃跑，无意中遇见佳丽车队，这才发现香苓就在其中，香苓劝说西域公主保护了皇甫谧和英慧，两人这才免遭官兵抓捕。就这样，皇甫谧和香苓又相聚了，他这才知道，香苓独自一人去西域寻找自己，结果劳累过度晕倒在沙漠中，多亏被西域公主曼丽所救，这才没有大碍。皇甫谧也讲述了自己营救封衡的事情，这时，曼丽公主犯病了，皇甫谧赶紧去查看。
布准和封衡返回西域，封衡看得出来，布准很喜欢英慧，便劝告他要珍惜身边人。皇甫谧为西域公主治病，无意中得知有一本青囊经在西域公主哥哥手中。皇甫谧十分欣喜，青囊经本来就有两本，一本在英慧手中，原来另一本流落到了西域。晚上，皇甫谧在钻研医术，而英慧和香苓则在说悄悄话，诉说着彼此的心上人。香苓有时很羡慕英慧和布准，她多么希望自己和皇甫谧也能摆脱皇宫的纷扰，自由自在地生活。
佳丽的车队很快到了京城，皇甫谧和英慧本来已经蒙混过关，但是却忽然听到外面有打打杀杀的声音。原来，布准护送封衡回到西域后，不小心被官兵发现了，一路遭到追赶，最后被司马魁抓走了。皇甫谧看着布准被抓走，但却帮不上忙。曼丽的病又发作了，皇甫谧精心为她医治，曼丽心情不好，她想念家里，不想留在皇宫中。曼丽求皇甫谧帮助自己离开皇宫，皇甫谧虽然为难，但还是答应了。
皇甫谧主动进宫面圣，恳求皇上放西域公主回去，皇上十分不悦，索性把皇甫谧关进密室，让他好好面壁思过。香苓想了个办法，她让云婉去抓药，可救皇甫谧的性命。云婉去御医馆拿药，结果遇到了元亨，元亨得知是香苓有事求助，便主动替云婉抓药。另一边，李公公传来圣旨，皇上让西域佳丽上殿面圣。曼丽公主不情愿去见皇上，但也只能硬着头皮前往。
在宴席上，皇上一眼就认出了香苓，龙颜大悦，香苓趁机乞求皇上救救西域公主，但实则是要救皇甫谧。香苓假称皇甫谧身上有封衡的仙丹，皇上信以为真，便让李公公同梁柳等人一同前去牢中询问皇甫谧。皇甫谧后知后觉恍然大悟，领会了香菱的意图，进殿告知皇上自己有仙丹之事。