共31集
西域二王子和将军胡安被县令仗打，他们口口声声称自己是无辜的，但是县令却不相信。正在这时，司马魁赶到，这才带走了他们。司马魁对胡安很是不满，原来，胡安将军是特意来与司马魁商讨谋反之事，这么一来，所有人都知道胡安和司马魁有交情，这让司马魁非常难办。
胡安将军见司马魁生气了，连忙赔上笑脸，司马魁这才消消气，转而让胡安介绍一下二王子。二王子拓跋其上前对司马魁说道，自己的父亲平生有一夙愿，便是寻求长生不老之术。司马魁无奈地笑了，如果世上真有这种宝贝，自己肯定首先找来吃掉了。梁柳在一旁开口，曾听说有一个青牛道士名为封衡，传闻封衡懂得炼丹之法，只是行踪不定，谁也找不到他。
司马魁对封衡很感兴趣，梁柳继续说道，封衡其实与皇甫谧有些渊源，当年皇甫谧的父母去远方投亲，后来在山中遇险，所幸被封衡所救，封衡又和善珍是故交，他便特意将皇甫谧带到神针堂，交给善珍管教，这才成了善珍的嫡传弟子。
梁柳说完后，胡安接着说道，拓跋其此次来到京城，是为了寻求良药给父母治病，还偷偷在贡品中私自留下了通天玉，准备送给封衡作为见面礼，请求他出山。司马魁见到通天玉这个宝贝，便也想找到封衡，独吞通天玉，再治好皇子，有利于巩固自己地位。于是，司马魁将此事交给梁柳，让他去寻找封衡的下落。
皇上上早朝，与朝中重臣商讨国家大事，讨论是否要派兵出征，攻打边境闹事的小国。皇上对此感到很烦心，司马魁站出来表示，愿意领兵出征，平复叛乱。皇上认为司马魁很是忠心，龙颜大悦。另一边，梁柳已经出发去寻找封衡，终于在深山中见到了这位举世闻名的仙人。梁柳故意装出书香世家弟子的模样，但却被封衡一眼看穿本性，根本不愿理会他，还故意给梁柳下了腹泻的毒药，将他赶走了。
皇甫谧准备进宫给皇子治病，可县令却偏偏挑了这天继续建造贞节牌坊，皇甫谧无可奈何只能入宫。另一边，梁柳找了一个江湖骗子来冒充封衡，司马魁没想到梁柳竟然胆大包天敢欺骗自己，便也以为眼前的人是真正的封衡。皇甫谧从宫中回来，得知香苓已经去贞节牌坊前举行仪式了，他匆匆赶到现场，阻止香苓成为贞洁烈妇，还一把将她抱入怀中。香苓也深爱着皇甫谧，只是碍于世俗眼光，她不得不让皇甫谧赶紧回去。皇上终于把嵇康召进宫中，但嵇康对皇家富贵视若无物，让皇上有些恼怒。