共30集
“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将、莫邪夫妇呕心沥血，用生命和旷世爱情冶铸而成的雌雄神剑。后因吴王逼追此剑，干将莫邪不忍分离，两剑倏忽间化作清烟，消失在尘世之间。千百年来，人们纷纷寻找神剑的踪迹……1000年后，正值中国大分裂时期，汉族正统政权东晋在匈奴等少数民族政权的合围逼迫之下，被迫偏安江南一隅，年轻美貌的太后带着不足十岁的小皇帝苦苦支撑着局面，太师曹安权倾朝野、不可一世。得道高人赤松道长指出，要化解岌岌可危的东晋这场巨大的政权浩劫，必需在天意注定的挚情瞬间，激活那对潜伏了千年之外干将莫邪神剑的魔力……民间神医黄初平和他的恋人柳一夕偶然救出曹太师暗算的太后，恼羞成怒的曹太师与后赵的奸细相互勾结，用巫术控制了一夕的心智，以此来牵制小皇帝。为了拯救邪恶附体、凶戾无比的一夕，黄初平被卷入了一场场阴谋之中，从此拉开了他乱世之中造福于民的人生序幕。几方力量的较量，阴谋成败的磨难，黄初平在赤松道长的点拨下，王羲之的熏陶下，终于唤醒了一夕的人性。心血相融的两人，一瞬间激发了传说中神剑的神力：干将莫邪、挚情之神，双剑合璧，天下无敌！黄初平完成了天意赋予的使命，消弭了这场大浩劫。最后藏剑而去，在道长的点化下叱石成羊、得道成仙。
慕容砚骑马而行，曹俊跟在后面一溜小跑。慕容砚本以为可以摆脱曹俊，哪想到曹俊轻功刹是了得，紧紧跟在慕容砚的后面，倒把慕容砚吓了一跳。慕容砚快马加鞭，将曹俊远远甩开，等她来到驿站的时候，曹俊早已在啃骨头了。空尘子为赵君鸣不平，称是曹安建议赵国进入中土，平汉灭晋，与赵国平分天下，划江而治，而太师的两个儿子此时正在军中。 慕容砚趁曹俊熟睡，策马而去。曹俊发觉，夺马紧追慕容砚，半途碰到丁凯诈尸，马受惊，曹俊靠轻功急奔，让丁凯叹服。丁凯发现信使死于路上，不由得想到这个神秘的高手。边关军情紧急，裴成忙于军备，上官绝从苏瞳嘴里获知该消息，知道王羲之已经相信赵国起兵的事情了，便让苏瞳赶紧下毒毒死王羲之。苏瞳拒绝，上官绝欲杀之，可终不忍心杀死从小一起长大的伙伴，悻悻而去。 曹俊又戴上面具，偷袭黄初平。慕容砚加入，和黄初平共同迎战曹俊，居然不分胜负，反而曹俊将他们的兵器收去。曹俊见几大名剑都已归在他名下，也不想再战，逃进树林掩藏了兵器，然后他摘去了面具。当黄初平正要去追曹俊的时候，曹俊从树上结结实实地摔下来，摔断了腿。