共30集
“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将、莫邪夫妇呕心沥血，用生命和旷世爱情冶铸而成的雌雄神剑。后因吴王逼追此剑，干将莫邪不忍分离，两剑倏忽间化作清烟，消失在尘世之间。千百年来，人们纷纷寻找神剑的踪迹……1000年后，正值中国大分裂时期，汉族正统政权东晋在匈奴等少数民族政权的合围逼迫之下，被迫偏安江南一隅，年轻美貌的太后带着不足十岁的小皇帝苦苦支撑着局面，太师曹安权倾朝野、不可一世。得道高人赤松道长指出，要化解岌岌可危的东晋这场巨大的政权浩劫，必需在天意注定的挚情瞬间，激活那对潜伏了千年之外干将莫邪神剑的魔力……民间神医黄初平和他的恋人柳一夕偶然救出曹太师暗算的太后，恼羞成怒的曹太师与后赵的奸细相互勾结，用巫术控制了一夕的心智，以此来牵制小皇帝。为了拯救邪恶附体、凶戾无比的一夕，黄初平被卷入了一场场阴谋之中，从此拉开了他乱世之中造福于民的人生序幕。几方力量的较量，阴谋成败的磨难，黄初平在赤松道长的点拨下，王羲之的熏陶下，终于唤醒了一夕的人性。心血相融的两人，一瞬间激发了传说中神剑的神力：干将莫邪、挚情之神，双剑合璧，天下无敌！黄初平完成了天意赋予的使命，消弭了这场大浩劫。最后藏剑而去，在道长的点化下叱石成羊、得道成仙。
曹安掏出了另一半狮子头像，原来他早就与后赵有来往，这次空尘子是作为信使前来与他商议的。曹安称现在时机不成熟，须再等待一些时日，空尘子匆匆离开太师府。曹安苦于无法让柳一夕为他所用，便找来上官剑侍，寻求用药使柳一夕听他的话。上官剑侍表示她有招，短期就可炼出新的丹药。 慕容砚见俘虏在眼皮子底下被杀，决心去发现新线索，不想在树林中遭到一群蒙面杀手的围攻，情急之中被副将裴成所救。裴成分析，这些怪事多跟北方来的信使有关，今后要密切注意那人的动向。慕容砚身上佩戴着一只哑埙，她把它当成缘分埙，说天下只有一人可以吹响它。裴成试了一下，无声。 黄初平家破人亡，欲拜赤松子为师，赤松子赠书一册而去。空尘子被四大杀手倚天、昊月、疾风、无梦牢牢盯住，四人要求空尘子交出干将宝剑便放他一条生路。于是双方免不了一场大战，空尘子负伤逃脱。四大杀手紧追不舍，黄初平路遇身负重伤的空尘子，便救人心切，将四人引开，把空尘子藏进了山洞养伤。空尘子对黄初平的出手相救非常感激，可黄初平急于寻找一夕，安置了空尘子后便只身外出。 上官剑侍的丹药炼成，曹安赶紧拿柳一夕做实验，结果药效十分灵验，柳一夕成了曹安手中的傀儡。慕容砚碰到黄初平，说所有阴谋都与来自北方的神秘人物有关，让黄初平及时通报她可疑情况。黄初平心中一凛，但不愿将空尘子的藏身地点告诉慕容，急急忙忙赶赴京城而去。 四大杀手设伏抓住黄初平，被慕容砚搭救。慕容砚见各种人物都在寻找那个神秘人物，心里不禁起了疑心，追问空尘子的下落。黄初平死不承认，坚决去京城搭救柳一夕。黄初平去京城，正遂太师曹安所愿，他控制住柳一夕，其目的就是诱捕黄初平，将这些危险人物一网打尽。