共42集
20世纪40年代，古老的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方势力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，同时也是各方角力最为激烈的城市之一。在法租界经营东华洋行经理沈西林（黄渤 饰）左右逢源，财源广进，风流倜傥，八面玲珑。世间对他有着各种各样的猜测，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不仅只有生意，更肩负着家国的命运。他是汪伪政权驻天津情报机构主任，与交际花莫燕萍（袁泉 饰）经手多少攸关天下的重要情报。除此之外，沈西林还有一个至关重要的身份不为人知。 在华洋杂处、敌我角逐的凶险都市，沈西林将见证历史变革的最重要时刻……
子生找到老周，请求他把孙文娟送去延安，老周表示会想办法。兰英因为孙文娟的事很不开心，警告子生最好早点赶走她，否则自己也不会放过她。子生坚定的说如果兰英杀了孙文娟，自己一辈子都不会原谅她。兰英拉住他质问自己和孙文娟谁更重要，子生耐心的劝道，她和孙文娟在自己心中当然不一样，但是拯救一个人远比毁灭一个来的刻骨铭心，子生答应会尽快把孙文娟送去延安，要兰英放心。
张金辉请建中喝酒，告诉他自己调查账房一案，怀疑账房没死，因为他的坟是空坟。张金辉自以为抓到了沈西林的把柄非常得意，希望建中站在自己一方。武田弘一私下调查沈西林，但是从表面上看，没有任何收获。建中把张金辉调查沈西林的情况告诉了老谭，老谭认为沈西林现在不能出事，想找机会处理掉张金辉。
子生打算趁着半夜把孙文娟送出城，没想到遇见特务委员会的人阻拦，幸亏沈西林及时出现帮助孙文娟脱险。
张金辉派人去神针吴的老家找人，但是神针吴早已失踪，张金辉更加坚定对沈西林的怀疑。张金辉把账房一案的调查情况和证据全部交给了武田弘一，武田弘一想起当初那件事也有疑惑，决定亲自开棺验尸。武田弘一叫上沈西林和张金辉一同前去账房的坟墓，没想到挖出棺材后里面居然有一具尸体，连用刑时的骨头断裂情况都吻合。张金辉无话可说，沈西林不知道是谁在背后帮助自己，他觉得最近的局势越来越危险。
子生开心的告诉兰英，孙文娟已经成功抵达延安，但是兰英的反应很冷淡。
武田弘一宴请沈西林，表示他的清白已经被证实，并笑道如果没有这件事，怎么能打消众人对沈西林的怀疑呢。武田弘一觉得这么多事都和沈西林有关，而自己竟然什么都查不出，沈西林越来越像一个谜，日本人的事只要和他沾上关系，就一定没有好结果。武田弘一要加藤派人去南京调查沈西林，自己则决定对宫北电话局展开调查。