共42集
20世纪40年代，古老的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方势力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，同时也是各方角力最为激烈的城市之一。在法租界经营东华洋行经理沈西林（黄渤 饰）左右逢源，财源广进，风流倜傥，八面玲珑。世间对他有着各种各样的猜测，但只有沈西林自己才知道，他的生命中不仅只有生意，更肩负着家国的命运。他是汪伪政权驻天津情报机构主任，与交际花莫燕萍（袁泉 饰）经手多少攸关天下的重要情报。除此之外，沈西林还有一个至关重要的身份不为人知。 在华洋杂处、敌我角逐的凶险都市，沈西林将见证历史变革的最重要时刻……
莫燕萍被学校开除，走投无路之下给别人洗衣服赚钱。玉茹知道后，让莫燕萍万事放心有自己，但是莫燕萍坚持自力更生，拒绝了玉茹援助自己的好意。
沈西林将新的尸检报告拿给武田弘一，武田弘一认出这是日本的忍术，并且确认杀人者就是范江海。武田弘一忐忑不安，要沈西林马上找到范江海。
韩子生成功的通过了邵老栓和老周的考验，加入了组织，邵老栓命他做的第一件事就是沉住气。韩子生临走时问，组织的人那么多，为什么就让自己父亲死了，而且他们连谁杀了父亲都不知道。邵老栓告诉他，想干下去就必须听自己的，抗日并不只是抱私仇。老谭在一旁暗暗的观察韩子生，通过韩子生，他逐渐了解到一些天津亲共分子信息。
老周将一封信交给了莫燕萍，告诉她方君年是为国牺牲的，并希望她好好活下去。老周认为韩子生报仇心太切，决定再考验他一番。韩子生在送信时，遇到人追杀，韩子生身手敏捷寻路逃窜，终于在指定时间将信送到了指定地点。没想到被人围住，韩子生称自己是来修电话，并趁机把电话弄坏然后当众修好，化解了危机。韩子生成功离开后，遇到老周，老周夸奖他表现得不错。老周将韩子生待到了基地，告诉他今天的事情都是组织提前安排好的。韩子生在危险的环境下，能够对答如流组织很满意。老周同意让韩子生加入，并且培养他成为一名情报员。
莫燕萍正辛苦的为别人洗衣服，遇到流氓调戏，流氓强奸未果被玉茹发现。玉茹泼辣的打跑了流氓，流氓不敢得罪喜乐门的势力，落荒而逃，临走时威胁莫燕萍还会来找她。玉茹对莫燕萍懦弱的样子很是厌烦，劝她换个活法。玉茹要她跟自己去喜乐门，莫燕萍不想去做舞女。玉茹讽刺她还把还觉得自己是名门闺秀呢，死了丈夫连活都活不下去，难道在这任人欺凌，再过段时间连房子都被人收回去了。莫燕萍想起丈夫的死，和行动队的百般凌虐，决心好好活下去。