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1937年，日军的铁骑在中华大地上肆虐。中共地下党员夏家河带着电台前往沦陷区大连，赴交通站接头时，意外碰见当年的初恋女友王大花，王的丈夫唐全礼误以为两人旧情复燃，打乱了夏的计划，两人同时被捕入狱，入狱前夏将电台托付于王大花。王大花倾其家产欲救出两人，但丈夫却蒙冤而死，得救的只有夏家河。对夏抱有成见的王大花稀里糊涂将电台带至大连，引出重重危机，几经辗转终于成功交付共产党。王大花为谋生，在大连开起饭店，与夏家河所开的诊所共处一街，两人逐渐从冤家到相依相帮，历经磨难，屡次完成革命任务，立下奇功。在夏家河的引导下，王大花终于从一名普通的家庭妇女成长为一个坚定的共产主义战士。
大花再也不愿和夏家河分开，江桂芬也释然，希望一切重新开始。上级要求利用孙世奇和山口交往过甚这点，寻找我党重要人物“密语者”。由于被掌握了把柄，孙世奇无奈答应帮忙。
调查显示，日方货船的爆炸物里有烟土和炸弹。日军命焦作愚到码头检查，为了避嫌，孙世奇和董兴一同前往。
为求自保，孙世奇开枪打死了配送公司的老孟，对焦作愚和董兴也毫不手软。孙世奇发现了躲在暗处的田有望，撕扯中，丧心病狂的孙世奇向田有望开了枪。
沉船事件让青木丢了官职，并被送回日本受处罚。山口假意为青木送行，实为幸灾乐祸，落井下石。
地下党员李巡捕向大家传达新任务，夏家河仍以牙医身份作为掩护，和江桂芬前往旅顺给东三省的电报员教课。大花将以孙世奇老婆王三花的身份重返花园口。