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1937年，日军的铁骑在中华大地上肆虐。中共地下党员夏家河带着电台前往沦陷区大连，赴交通站接头时，意外碰见当年的初恋女友王大花，王的丈夫唐全礼误以为两人旧情复燃，打乱了夏的计划，两人同时被捕入狱，入狱前夏将电台托付于王大花。王大花倾其家产欲救出两人，但丈夫却蒙冤而死，得救的只有夏家河。对夏抱有成见的王大花稀里糊涂将电台带至大连，引出重重危机，几经辗转终于成功交付共产党。王大花为谋生，在大连开起饭店，与夏家河所开的诊所共处一街，两人逐渐从冤家到相依相帮，历经磨难，屡次完成革命任务，立下奇功。在夏家河的引导下，王大花终于从一名普通的家庭妇女成长为一个坚定的共产主义战士。
因为孙世奇给青木正二提供了情报，于是青木正二便给了孙世奇一笔钱，孙世奇十分的开心。山口夫人为了山口手里的古董能够尽快的出手于是便再一次找到了夏家河，夏家河让老李假扮商人，两人演了一出戏，山口夫人就相信了他们。山口夫人还给办理了出关证，这下子老李的人总算是可以顺利的出关了。
夏家河带着人到了城门口的时候本来以为可以顺利地出城的，但是没有想到却没有被放出去，夏家河很是奇怪为什么那些人好像是在等着自己似得。夏家河觉得这个院子里面出了汉奸，就在这个时候孙云香告诉孙世奇的事情。青木正二找到山口告诉他不要被地下党蒙蔽了要配合自己工作，山口无奈答应。
孙世奇晚上回去的时候王大花正在等待着他，王大花说他为了几根金条出卖了老李他们，孙世奇觉得自己是为了保命，因为自己的好日子快要到头了，王大花说他走不了，孙世奇祈求他能够放自己一马。王大花因为孙世奇是汉奸的原因不愿意，此时的江桂芬和夏家河就在门口堵着他。孙世奇被他们关起来了，他乞求自己的妹妹把自己放出去，还说等到拿到钱就带着她和金宝去美国，孙云香禁不住孙世奇的劝说把他放掉了。
夏家河得知孙世奇逃走的事情便问孙世奇到哪去了，孙云香说是去找山口了，孙世奇找到山口说大连旅馆有地下党的事情还找他要金条准备跑路，山口干掉了孙世奇，孙云香得知自己哥哥死亡的消息很是难过。老李离开之前告诉王大花他们三个人的潜伏身份，而且组织上也让王大花和夏家河成为夫妻了，王大花知道之后激动地痛哭不已。江桂芬也要执行自己的任务到重庆那边，分别得时候大家都很不舍。
江桂芬和老李一起到了事先安排好的地方，可惜的是感觉有点不妙，在街头的时候江桂芬出去望风，老李告诉麻姑她不是接头的人正准备动手的时候，老李被日本人杀掉了，麻姑为了得到自己想要的东西就假装是跟江桂芬一伙的，两人一起逃出去准备到大连找王大花。