共36集
明代中叶，御医李鹤龄和金衣卫杨傲是生死之交，杨傲爱上李鹤龄未婚妻霓裳，为此，栽赃嫁祸鹤龄奸了慧妃。为救李鹤龄，霓裳下嫁杨傲。他知道霓裳嫁杨傲后，隐姓埋名到山西原仓县开了医馆，自称「金胡子」。十二年后，金胡子偶然机会和刘福星携手，破了一冤案，将「情魔」逮捕归案。在调查一巨富杀人案中，金胡子及福星再次携手，查出真凶是杨傲的手下范泰的情妇，范泰为求赎罪，说出当年杨傲陷害鹤龄的阴谋。金胡子上京为自己平反，与福星联手与已成为“定国大将军”的杨傲展开了斗争，杨傲拥兵自重要挟皇上。为了成全金胡子，霓裳使计调走杨傲的百万大军，杨傲一怒之下将霓裳杀害。金胡子找到杨傲，二人大战。金胡子用金针找到他的罩门并将他置于死地，为自己冤案平反。李鹤龄谢绝了在宫中当首席御医，福星放弃了迎娶郡主的机会，二人一起闯荡江湖，扶贫济困。
27分钟之后金胡子和霓裳在万七七的安排下在一家绸缎庄见面，二人内心皆感慨，却是十年人事两茫茫，霓裳本想告知衡儿是金胡子的儿子，却被金胡子打断。金胡子提醒霓裳小心杨傲，并询问母亲下落，霓裳大惊告知自己的怀疑。霓裳回府后，回忆当年金胡子出事后发现自己怀孕，犹豫现在是否告知金胡子衡儿的身世，犹豫再三，决定将秘密保守下去。在山洞中，七七表明自己喜欢金胡子，并决不放弃。霓裳在家看到儿子玩游戏，回忆到自己和金胡子的快乐时光，内心不禁动情。