共32集
随着伟大领袖毛主席在天安门城楼上那郑重的宣告，盘桓中华大地上空近一百年的阴霾一扫而空。然建国之初，百废待兴，更有各方敌对势力蠢蠢而动，伺机颠覆尚未稳定的政权。为了应对各种可能出现的局面，党中央决定组建新中国第一支劳改部队，即将滇南地区包括无数国民党战犯在内的数万名囚犯迁往素有天然监狱之称的新锦屏。这项任务对于管理国民党滇南游击军的总指挥宁嘉禾（侯岩松 饰）来说不啻为一个巨大的挑战，内有犯人时时刻刻煽动越狱，外有土匪和国民党残余势力的围追堵截，宁所率领的部队不仅有限，其中更有内线时时与敌人勾结。一场危机重重、史无前例的大迁徙就此展开……
刘前进对甄世成的怀疑加深，他让警卫小李前去进行试探，可毫无结果。周圆一直想找出自己的上线，频繁试探周围的人……老龙口发生的情况，让军区程部长和高处长顾虑重重。而让他们更担忧的是，有一个来历不明却又无法破译的电台讯号一直跟踪着先遣队。刘前进闻此消息，和彭浩、文捷、关晓渝研究，将周圆列为怀疑对象。关晓渝将周圆和刘前进的事告诉文捷，文捷不知如何处理。刘前进对彭浩单刀直入，询问他深夜进入粮站仓库的因由和经过。彭浩给出的解释，并不能让刘前进全部接受，他对彭浩和甄世成当晚的举动提出疑问……甄世成一直有意躲避着彭浩。押解途中，彭浩终于找来甄世成，在表达谢意的同时，他询问更多的是甄世成解救自己的过程，甄世成虽然对答如流，可在个别细节上还是有漏洞。