共32集
随着伟大领袖毛主席在天安门城楼上那郑重的宣告，盘桓中华大地上空近一百年的阴霾一扫而空。然建国之初，百废待兴，更有各方敌对势力蠢蠢而动，伺机颠覆尚未稳定的政权。为了应对各种可能出现的局面，党中央决定组建新中国第一支劳改部队，即将滇南地区包括无数国民党战犯在内的数万名囚犯迁往素有天然监狱之称的新锦屏。这项任务对于管理国民党滇南游击军的总指挥宁嘉禾（侯岩松 饰）来说不啻为一个巨大的挑战，内有犯人时时刻刻煽动越狱，外有土匪和国民党残余势力的围追堵截，宁所率领的部队不仅有限，其中更有内线时时与敌人勾结。一场危机重重、史无前例的大迁徙就此展开……
西征队缺粮问题形势严峻，但更让刘前进挠头的还是内鬼活动猖獗。刘前进提出对假货郎逃跑、老龙口粮库被烧、卧云寺敌人里应外合等事件合并排查，对象除先遣队的地方干部外，部队来的干部也要排查——排查重点实际上直指彭浩！侯仲文和关晓渝感情日益加深，这令甄世成怀恨在心。周圆陷入对刘前进的情感中难以自拔，在与老班长的交谈中直抒胸臆。老班长告知刘前进，让他谨慎对待。唐静茵、宁嘉禾匪帮对凉山头人施压，逼走彝兵占领要塞，先遣队欲从军区搬机动部队，甄世成四处收粮空手而归，支部讨论通过令通讯员小李到凉山工委送信告急。然而送信途中，小李被内鬼杀害。