共42集
本剧传奇地展现了司马懿的一生，展现了一个波澜壮阔的后三国英雄时代。年轻的司马懿本是个胆小谨慎的书生，因为有“鹰视狼顾”之相，回头看了曹操一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助曹丕一次次通过曹操的考验，将曹丕送上太子位。他尽心竭力辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。他与诸葛亮在六出祁山的较量与博弈中相知相惜，五丈原秋风一曲梁甫吟，他彻底战胜了毕生最为强大的对手，却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年，魏国主幼臣庸，他又默默积蓄力量，忍辱负重，最终一击成功，平定了魏国的内乱。他的一生有保国安民的丰功伟绩，也有残酷卓绝的明争暗算，他功过两奇伟，智谋冠天下，奠定了结束乱世的基础。
许都，皇宫。曹操带着大批玄甲兵士气势汹汹地闯入宫城，大有逼宫问罪之意。朝殿内，听闻刺杀失败曹操兴罪的汉献帝吓得六神无主，想要移驾逃避，被董贵人劝下。
宫城甬道内，重甲荷剑的兵士簇拥护卫着曹操，步履铿锵地往朝殿方向行去。甬道的暗处，董承设下的第二批伏兵早已经准备完毕蓄势待发，就欲借曹操疏忽大意之际予以致命一击。望见曹操等人接近，杀手们纷纷取出羽箭，预备弯弓，场面的气氛陷入了极度地紧张当中。居高临下，位处有利，杀手之首挽弓搭箭瞄准了下方龙行虎步的曹操，就在曹操即将命丧箭下之时，在杀手们的后方突然涌出了一波武艺高强的素衣玄甲之士，趁着对手未曾防备，几个回合间手脚麻利地结果了所有的杀手。下方甬道内，闻有异动的曹操也早已被持着重盾的士兵们层层保护起来。刺杀行动至此彻底失败，曹操得意的笑容后面是败者们沮丧之极的面容。原来，对于这些情况曹操早已预料，提前安排了儿子曹彰护驾。
郭照匆匆跑来，向张春华告知了月旦评上的风波。聪颖而明晓时局的张春华宽慰道，曹操只是想要抓住刺杀自己的异己，并非会针对司马懿与司马防。
朝殿之外，呜咽低沉的牛角号长鸣，气氛压抑万分。董承像被拖死狗一样拖至汉献帝面前。当着文物百官的面，满宠毫不客气地威胁逼问董承，朝臣中还有多少人与之同谋。一时间，在场大臣人人自危焦虑不已。见董承不愿开口，曹操命荀彧替换满宠，上前审问董承。傲骨极甚的董承不愿连累诸公，咬舌自尽。曹操见此不成，遂将董贵人拖出朝堂示众。懦弱的汉献帝连连向曹操求情，请求曹操开恩，放了已经怀上自己骨肉的董贵人。曹操假惺惺地授汉献帝以刀，令他杀了自己，可是，已经胆怯入骨髓的汉献帝此时此刻连刀也握不住了。曹操随即朗言哀讽，直道汉室无后，生出如此无能的儿孙，随即命人上白绫绞死董贵人。场下的老臣见此再也按捺不住，纷纷站出痛斥曹操谋国弑君的行径。这正合曹操心意，心狠手辣的曹操当即处死了所有仗义执言的汉室老臣，全场哗然。惊吓过度的司马防就欲自首以求自保，被洞明清察的司马懿及时地拦阻了下来，这才没有中了曹操奸计，从而不打自招。
就在群臣战战兢兢，甚至有些人已经吓得便溺失禁时，杨修之父——太常杨彪不顾儿子阻拦，毅然步上台阶，痛斥曹操的无耻罪行。曹操气急反笑，当即命人押下杨彪投入大牢。其子杨修跪地求饶苦苦哀求，可是却无济于事。曹操点名司马防出列，要求负责京兆布防的司马防给自己一个说法。见父亲因为紧张与惶惑，难以捋直了舌头言语，冷静的司马懿当即跪下替父亲辩解。曹操欣赏于司马懿的才华，随即表示今日放他一马，但却拿下了司马朗与司马防，并且逮捕了所有官籍在汉室而非司马府所用的大臣，交由大理寺侯审。
司马府，侥幸返家的司马懿与司马孚焦急于父亲的状况，同张春华商议对策。
杨修独身一人求见曹操，替父申冤。为了保全父亲杨彪，杨修供出真正暗通袁绍预谋行刺的罪魁祸首是司马防。此言一出，四下皆惊，曹操当即派遣满宠带着校史赶赴司马府搜查证据。
司马懿来到校事府，拜会军师祭酒，恳求军师祭酒郭嘉的帮助。郭嘉令司马懿近前，暗示他曹操之所以不逮捕他和杨修，而要抓走两人父亲的真正目的。
满宠找到了一封司马防写给袁绍的书信，交由曹操审阅。经过字迹的比对，该信被确认为司马防所写。杨修当面对曹操言表忠心，誓死效忠。曹操随即下令，将司马防押入许都天牢，严加审讯。司马防罪名落实的消息传到了司马府，司马懿直言不妙。
刘备逃出许都的消息传到了曹操耳中，当得知刘备沿途散布消息，说自己奉衣带诏号令天下讨伐自己的消息后，曹操恼怒万分。郭嘉推测，衣带诏事关重大，必定还留在许都。曹操表示，自己等待着识趣的司马懿翻出司马防所有的同党。
深夜，司马府。一筹莫展的司马懿得夫人张春华点拨，可以去寻找游侠汲布的帮助。张春华给了司马懿一柄信物短剑，让他当晚就去乐丰酒肆拜会汲布。
乐丰酒肆，汲布在得知了司马懿来意后，却也是因为形势严峻自危自保，没有当即给司马懿提供帮助。