共42集
本剧传奇地展现了司马懿的一生，展现了一个波澜壮阔的后三国英雄时代。年轻的司马懿本是个胆小谨慎的书生，因为有“鹰视狼顾”之相，回头看了曹操一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助曹丕一次次通过曹操的考验，将曹丕送上太子位。他尽心竭力辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。他与诸葛亮在六出祁山的较量与博弈中相知相惜，五丈原秋风一曲梁甫吟，他彻底战胜了毕生最为强大的对手，却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年，魏国主幼臣庸，他又默默积蓄力量，忍辱负重，最终一击成功，平定了魏国的内乱。他的一生有保国安民的丰功伟绩，也有残酷卓绝的明争暗算，他功过两奇伟，智谋冠天下，奠定了结束乱世的基础。
乡野的一处农户家中，张春华与司马孚将尚是婴儿的司马昭托付给农户，并言明若两日后未来接走孩子，就请农户夫妇二人将之视为己出来抚养成人。张春华此举，是欲保住司马懿的长子，以求保全司马家的薪火后嗣。
深夜，司空府。第二日就是行刑的日子，曹操料得此夜必不会太平，果不其然，杨彪父子与令君荀彧连番赶来司空府求见曹操。曹操命荀彧担任监斩的行刑官，杨修随即恳求陪同监斩，曹操允诺。一旁，曹丕频替司马防求情，被盛怒的曹操高声喝退。在众人退去后，见连令君荀彧和儿子曹丕都卷入了风波，多疑的曹操通明白了司马防一案决不会那么简单。
翌日，许都。因为司马防抵死不肯认罪画押，荀彧便请书法精妙的杨修伪造其字迹。
大牢外，司马防被押出预备候斩。张春华与郭照突然杀出，欲劫走司马防，可惜寡不敌众被制住，曹丕下令将她们一并带往刑场。
刑场上，各方面俱已准备妥当。片刻之后，司马防等人也被押至，待日上三竿便将问斩。就在监斩官荀彧投下令箭，侩子手将要挥刀之时，司马懿突然出现在场外，高声疾呼“刀下留人”打断了行刑。司马懿的出现带来了极大的变数，一时间，张春华等人喜出望外，杨修惊愕，荀彧神色未变，曹丕面露微笑……司马懿举出铁证证明父亲冤枉——司马防的供状画押乃是杨修模仿的笔迹，并非本人亲笔。在司马懿的证据得到荀彧证实后，杨修这才明白了从一开始，荀彧就没有和自己合伙的打算，而是早就打算帮助司马家。司马懿随即咬定，从司马府搜出的所谓私通袁绍书信亦是杨修伪造。一时间，杨修百口莫辩，甚至因为情绪失控而说漏了嘴，变相承认了事情真相。当即，曹丕宣布停止行刑，将杨修与司马懿关押候审。
大牢里，曹操亲自探望司马防，亲迎司马防出狱，并宣布释放所有在押的司马家人。
司马府，经此大难的司马懿夫妇紧紧相拥，互诉衷肠。司马懿随即语气颇酸地询问夫人张春华同汲布的关系，就在张春华连连解释时，公子司马师和司马昭被家仆接回，一家人相聚一堂欢乐不已。
司空府，令君荀彧就杨修一案向曹操请罪。曹操表现得宽宏大度，表示自己给予了荀彧绝对的实权，也就给予了他绝对的信任，荀彧闻此感激涕零，当即表示愿肝脑相报。曹操询问荀彧对于司马懿的看法，荀彧措辞谨慎地说，静水流深，自己尚看不透司马懿其人。
在荀彧走后，郭嘉趋步而出，直言对曹操佩服得五体投地。这一番杀人攻心的做法，使得大战在即的许都官僚系统没有离心，反而围绕着自己结成了铁板一块，更是使得荀彧与曹操君臣同心，这样一来就稳固了后方，使得曹操能够放心同袁绍一战。
司马府，后院。司马懿正与妻弟幼子谈天，曹丕突然到来。正堂之上，曹丕说明了自己的来意正是审讯司马懿。