共41集
民国初年，温家寨二少爷温义被父亲温长生送入川南军校念书。少爷温义桀骜不驯不守规矩，激怒了校长女儿罗敷，两人成为欢喜冤家。时值袁世凯企图复辟帝制，以云南护国军为首的讨袁战争即将打响。云南护国军中代号为“灯塔”的重要领导人携一枚绝世宝石从北方南下，为了保护他，校长罗长青奉命策应，不料遭袁世凯密探追杀牺牲。温义的哥哥温正奉命前往剑门关截杀“灯塔”，温义在经历了峡谷激战，野外遇刺，捉拿叛徒，策反营长后，终于闯过剑门关，却突遭曹师长率队阻击，“灯塔”为救温义英勇牺牲，温义先后得到温长生和梅婷手中的双鱼玉佩打开藏宝室，取走宝石后，温义和罗敷直奔广州购买武器，并率领军校学生护送武器奔向云南，遇秋子与曹师长的合围，浴血奋战，全部牺牲。五年后，温义与罗敷再次相遇。
温正为温义的错向黄参谋道歉，并保证温义绝不会与乱党有关系。温义将刘二叔的事情告诉罗敷，原来刘二叔是温父的结拜兄弟，后来忽然失踪，原来是去了广州参加革命了。这时小鸦来报，戏班都走了，所以信也被带走了。于是温义让小鸦联系附近温家寨的人，去调查戏班的去向。
温义和小鸦在茶棚里悠闲的喝着茶，罗敷担心信件的下落，于是一直催促温义。这时四川红带着行李赶来了，可两人将所有的行李翻开后都没发现信件，那信原来是在四川红的手里。四川红将信拿给温义，温义以信件不一定是给罗长青为由，将信打开来看。罗敷上前抢信，温义故意戏弄她让她亲上了自己的脸颊。气恼的罗敷要打温义出气，可小鸦和四川红都护着他，不得已罗敷带着信回去了。
四川红走后，小鸦告诉温义，绑架黄参谋和张有林家眷是四川红的主意，而毒则是自己下的。两人在出走的路上遇见了温正，现在出了乱党一事温义也不好再回军校了。温正劝他回军校学本事，乱党一事他会帮温义摆平。
温家寨里，温父来找梅婷，提出将她许配给温义一事，梅家与温家一直交好，温父也一直很喜欢梅婷。梅婷与温义青梅竹马，她也一直喜欢着温义。温父让她去荣城和温义在一起，联络感情。梅婷大喜，赶紧收拾行李去找温义。
信使送来的信件中表明，云南军并未拿到钻石，所以会绕到荣城再做打算，到时需罗长青安排人接应。罗长青告诉罗敷，来荣城的人代号为“灯塔”，是罗长青的世交段培伦，罗敷称他为七叔。罗长青担心温义偷看过信件，于是让罗敷去试探温义。
温义和小鸦来到赌坊里玩起了扑克和骰子，忽然有人悄悄拿枪带走了温义。带走温义的正是罗敷，罗敷询问他信件的事情，温义解释说之前自己并未拆开信，所以他也没有看到信中的内容。之后罗敷带着温义来到激进分子群里，此时他们正准备上街游行，抗议袁世凯。温义提议大家不要上街游行，还提出让大家投降，再混进北洋军里面，从内部瓦解北洋军。大家纷纷觉得温义的提议不错，罗敷对他也逐渐改观了。而罗敷让温义加入革命，也是想保他姓名。
罗长青担心温义得知信件的内容，于是想下手除去温义，而他也正在计划发动暴动，以更好的与段培伦合作起事。日本人北川小姐收到上级指令，杀掉罗长青。