华英雄本是一个与世无争的乡村少年,无奈命运波折,父母被外国侵略者杀害。华英雄悲愤之余杀死洋匪,为躲避缉捕,被迫抛下青梅竹马的恋人洁瑜逃亡海外。阴差阳错之间,华英雄误上一条运送“猪仔”的洋船。来到海外后,眼见飘泊异乡的同胞饱受欺压,华英雄忍无可忍仗义出头,却招来杀身之祸,幸为一代剑术高手金傲相救,授以剑法,武功大进。
路途中,慕西因为洁瑜病了,洁瑜心里忐忑不安,慕西不想失去洁瑜这份友谊,只得认洁瑜为妹妹,言明自己对她并无其他意思。慕西到家乡打听到,官府还在通缉华英雄,劝洁瑜不要再回上海了,洁瑜却明确表示要和华英雄同生共死。金太保带千钧逛上海看电影,千钧十分高兴,也渐渐对金太保有了好感。