华英雄本是一个与世无争的乡村少年,无奈命运波折,父母被外国侵略者杀害。华英雄悲愤之余杀死洋匪,为躲避缉捕,被迫抛下青梅竹马的恋人洁瑜逃亡海外。阴差阳错之间,华英雄误上一条运送“猪仔”的洋船。来到海外后,眼见飘泊异乡的同胞饱受欺压,华英雄忍无可忍仗义出头,却招来杀身之祸,幸为一代剑术高手金傲相救,授以剑法,武功大进。
华英雄等浴血钢牛谷,终于救出被囚禁的村民、矿工,但罗汉已身负重伤。日本武痴无敌突然出现,向华英雄挑战,罗汉打破门户之见,向华英雄展示本门腿功,华英雄得以揉合南掌北腿绝技,击败无敌。罗汉油尽灯枯。修罗到南京救出药半仙,半仙在客栈找到慕西,却因受刺激疯病复发。慕西与修罗相约在后山相见,不料半仙赶到与修罗争执,金太保从中使坏,药半仙不慎堕崖,修罗以为自己害死了半仙,与慕西黯然分手。一战功成,华英雄想不再拖累鬼仆等人,悄然与洁瑜离开。失去华英雄踪影,无敌誓找华英雄再决雌雄。