共22集
在风光雄奇瑰丽的西域，飞驼商队号称是国中之国的庞大商队，共有五堂十二旗数万强悍的人马。他们往来于中原和西域各国之间，没有哪些盗贼敢觊觎他们的财富。但是这一次，商队的飞彪旗从中原和西域之后，却突然在沙漠中消失得无影无踪！原来，飞彪旗遭到了神秘对手咒奴的埋伏攻击！ 飞驼商队上下震惊！然而更令他们震惊的是，一向行踪诡秘的绝顶杀手燕逍遥，突然现身西域，目的就是刺杀商队的主人刀爷！ 飞驼十一旗的首领们，根据刀爷的命令，各率部下聚集到丝绸之路的交通要道葡萄城，要在这里向攻击商队的神秘咒奴和大刺客燕逍遥发动总攻击！可惜秘密早已为燕逍遥和咒奴们所知，他们来到葡萄城，不过是落进了一系列精心设计的圈套罗网之中！ 更妙的是，燕逍前来刺杀刀爷，也是中了圈套！ 最妙的是，咒奴是飞驼商队的敌人，商队是燕逍遥的敌人，而燕逍遥却又是咒奴的敌人！他们互相攻击，互相制约，互相利用，在壮阔的西域舞台上，演出了一幕幕爱恨交织云诡波谲、尔虞我诈、你死我活精彩而悲壮的戏剧！一个策划了八年的了阴谋，扭曲了风光绮旎的丝绸之路；一个个冠冕堂皇的权贵，渐渐显露出他们心灵狰狞；一曲曲爱恨情仇的悲歌，道出了人性的复杂，唱出了得失的无奈。
叶龟娘与蒋虬已经相爱多年。蒋虬找到叶长谈，叶向蒋虬坦白了自己是咒奴的真相，蒋十分痛心。 邱麟在教中煽动众人处置蒋虬，遭到了叶的反对。叶龟娘找到南天星要求他放过蒋虬，原来南天星是她的义父。南天星假意让她劝蒋虬离开商队，却暗中指示邱麟除掉叶蒋二人。 邱麟带人包围叶龟娘住处，欲杀掉叶蒋二人。叶龟娘挡住众人，掩护蒋虬逃走，自己却被乱箭射死。 谢司寇以邱麟杀害叶龟娘为由收押了邱麟，想从他嘴中套出南天星就是东天王的证据。 南天星命随从安顺重金贿赂邱麟的看守，见到邱麟后却将其灭口。 皇上又派了御前侍卫追查班勇一案的调查结果，谢司寇承诺两日之内揭开南天星的真面目。南天星也派侍女翡翠到御前侍卫处状告谢司寇污蔑南天星，并意欲侵占南的财产。