共22集
在风光雄奇瑰丽的西域，飞驼商队号称是国中之国的庞大商队，共有五堂十二旗数万强悍的人马。他们往来于中原和西域各国之间，没有哪些盗贼敢觊觎他们的财富。但是这一次，商队的飞彪旗从中原和西域之后，却突然在沙漠中消失得无影无踪！原来，飞彪旗遭到了神秘对手咒奴的埋伏攻击！ 飞驼商队上下震惊！然而更令他们震惊的是，一向行踪诡秘的绝顶杀手燕逍遥，突然现身西域，目的就是刺杀商队的主人刀爷！ 飞驼十一旗的首领们，根据刀爷的命令，各率部下聚集到丝绸之路的交通要道葡萄城，要在这里向攻击商队的神秘咒奴和大刺客燕逍遥发动总攻击！可惜秘密早已为燕逍遥和咒奴们所知，他们来到葡萄城，不过是落进了一系列精心设计的圈套罗网之中！ 更妙的是，燕逍前来刺杀刀爷，也是中了圈套！ 最妙的是，咒奴是飞驼商队的敌人，商队是燕逍遥的敌人，而燕逍遥却又是咒奴的敌人！他们互相攻击，互相制约，互相利用，在壮阔的西域舞台上，演出了一幕幕爱恨交织云诡波谲、尔虞我诈、你死我活精彩而悲壮的戏剧！一个策划了八年的了阴谋，扭曲了风光绮旎的丝绸之路；一个个冠冕堂皇的权贵，渐渐显露出他们心灵狰狞；一曲曲爱恨情仇的悲歌，道出了人性的复杂，唱出了得失的无奈。
南天星托人捎话，让刀爷交出孔雀刀。为平息混乱局面，刀爷只得答应。燕逍遥陪刀爷去取孔雀刀，原来孔雀刀只是一把生锈的废刀。孔雀刀刚一拿出，忽有大批匈奴人冲入，匈奴奸细赵虔也对刀爷暗施袭击，受伤的刀爷将赵虔劈死，燕逍遥也将匈奴人打倒。 刀爷答应燕逍遥，决不会将刀交给恶人，让燕先去救天琴和玛瑙。燕赶到密室，从百花手中救出两人，又匆匆赶去找刀爷和南天星。 穷途末路的百花拒绝了天琴和玛瑙的劝告，纵身跳下悬崖。 刀爷带孔雀刀见了南天星，却告诉他自己绝不会将刀交给他这样的恶人。两人一番恶战，受伤的刀爷渐落下风，幸亏燕逍遥及时赶到，用生锈的孔雀刀杀死了南天星。 一切终于结束，刀爷将孔雀刀交给了天琴，并命蒋虬护送她回天竺。咒奴与商队恢复了和平。燕逍遥目送天琴远去后，与玛瑙并肩离开了这片沙漠。