共48集
慕容安将自身的圣火度给了苏珩，只是她万万没有想到的是，苏珩和叶远玄根本就是一伙的，他们是有计划地来窃取圣火的，有了叶远玄那精准的一剑，才让慕容安更加相信了苏珩，最终将圣火心甘情愿地给了他。
当年苏珩作为陈国质子留在卫国，在卫国地位低下，只有叶远玄愿意和他交往，一天叶远玄向苏珩透露欲前往迷雾森林取得鲛人的圣火，苏珩提出可以助他一臂之力，但希望叶远玄能恢复他的自由之身。
如今苏珩成功取得圣火，当叶远玄伸手讨要圣火时，苏珩请他先兑现之前的承诺，叶远玄掏出一块通关令牌，他让苏珩拿着它回国堂堂正正地竞争王位。没料到苏珩拿到令牌翻脸不认人，说圣火必须要带回陈国，叶远玄拿剑刺向他，但此时他哪里还是苏珩的对手，刺人不成反被苏珩重创。
慕容安醒来不见苏珩的踪迹，外出寻找的路上救下了叶远玄，她问叶远玄可否见到一个和他一样的人类？叶远玄将他们的阴谋全部告诉了慕容安，慕容安恨苏珩骗了她的感情，叶远玄趁机问她难道不想报复吗？
苏誉和君拂从昏迷中醒过来，耳边传来华胥引的旋律，他们循着旋律找去，树神告诉他们一切幻术源自迷雾森林，他们通过华胥引来到这里，一个是织幻师，一个是鲛人。苏誉不明白自己怎么是鲛人？树神说他体内流着鲛人的血液，他母亲在他幼时用自己最后的力量封存了他鲛人的能力，但灵印又开启了这一切。树神召唤他们来此的目的就是让他们守护慕容安，让她的爱情不要枯萎，帮助她就能找到鲛珠。
天子去找南宫破，让他带自己进入华胥幻境，南宫破利用星云石开启幻境，但让不该进入幻境的人进入幻境就是逆天而行，幻境开始地动山摇，苏誉和君拂也被这场地震震出了迷雾森林。既然进不了迷雾森林，苏誉决定硬闯陈国，但苏誉被苏珩的圣火击倒，两人被抓了起来。苏珩对两人的身份起疑，苏誉告诉他，他们来自和这里相似却又不同的一个地方，他可以预知未来的许多事情。苏珩于是问他今日将有何事发生？苏誉告诉他，今天是他父王禅位的日子，他将成为陈国的王，他将扩张陈国的版图。而他继位的当日陈国二公子功冉在府邸病逝。
果然不多时就有朝臣宣大公子进见陈王，陈王宣禅位于苏珩。苏珩将圣火点燃，并雄心壮志地说有了这圣火，陈国必将强大，他要让陈国傲立于九州。苏珩这边的一举一动慕容安在迷雾森林都能通过水中影像看到，她在心里默道一定不能放过苏珩。
慕容安去向树神告别，说要去陈国取回圣火，但树神一针见血地说她去陈国根本不是取回圣火，因为她只要不离开迷雾森林，她的圣火就可以恢复，她一定是爱上了那个人类。慕容安不承认，树神见她心意已决，于是给她最后的忠告，说她一旦为情落泪，她的眼泪将化为鲛珠，鲛珠可以挽救人类生命，而她则将因此而长眠。