共48集
陈国乌垒城突然飞来无数蝴蝶，慕容安从天而降。她直飞入王宫大殿见人就杀，苏珩说自己知道她一定会来找他的，他说取走她的圣火只为了能让她来到他的国都，他的世界，他的身边，但慕容安说自己不会再信他。两人在大殿中激战，但由于有圣火的保护慕容安已经伤不到苏珩。慕容安只是要求苏珩还她圣火，但苏珩说如果没有了圣火他就会失去他的国家、他的子民，所以他只能还她一半圣火，慕容安说圣火是迷雾森林的瑰宝，她的使命就是保护它，但以她目前的状态根本不是苏珩的对手，除非她使用魂堕。苏珩就是赌她对自己的感情，慕容安始终不忍心下手，苏珩求她留下来，说他会证明给她看，他所做的一切都是为了她。
众朝臣均请求苏珩不要娶慕容安为妻，并下令处死她。苏珩故作同意，反问他们谁亲自去杀慕容安，众朝臣面面相觑，纷纷告退。
叶远玄听说慕容安要嫁给苏珩了，气愤无比，苏珩抢了他的圣火，又抢了他最爱的女人，他暗暗发誓一定要报仇，他与苏珩不共戴天。
宫里的嬷嬷在教慕容安后宫礼仪，但慕容安拒不肯学，她认为天地万物平等，别人不用向她行礼，她也不会向任何人行礼。
曾与陈国签订结盟条约的郑国来犯，苏珩让人请朝臣前来商议此事，但下人告知朝臣均告病在家。正逢慕言（苏誉）来访，苏珩请苏誉带八千精兵替他出征，攻郑国不备取下三城，以此为筹码逼郑国退兵。
众朝臣选择在外敌入侵之际联名上书，其目的是要赶慕容安走，苏珩逆反心起，他们不让他留，他却偏要留。
君拂知道苏誉要出征，缠着苏誉要一起去，她说自己不知道还能活多久，只想每时每刻跟他在一起。苏誉告诉她朝中大臣都想赶慕容安离开，请她留下照看慕容安。
苏珩在到处翻阅如何将鲛人化为人的办法，资料上说红月之日是鲛人恢复人鱼体貌的时候，此时鲛人体弱，却也是最易化为人的时机，如果此时给鲛人服用裂魂水，她将会变成真正的人，而作为鲛人的一切特征都将消失。苏珩配齐了调制裂魂水所需材料，成功制成裂魂水。为了他的朝臣、他的子民，他迫切想把慕容安变成名正言顺的人，慕容安说自己喝下这水会撕心裂肺的痛，他替她想过吗？但苏珩说自己是王，他不能容忍他人对他的质疑。
苏珩和太监设计了一番谈话，故意让慕容安听到，让慕容安知道他为了留下她付出了多少，然后假意让太监把裂魂水扔了，慕容安受到感动毅然出现抢过裂魂水喝下，并让苏珩不要浪费这次机会。苏珩让太监把所有朝臣叫来，他要让他们在红月之日看到慕容安不是鲛人。服下裂魂水慕容安痛得无法忍受，数度晕厥过去。苏珩抱着慕容安发誓，从今日起他会好好保护她。
红月之日苏珩约了大臣共同见证慕容安并非鲛人，但突闻慕容安不见了，找遍王宫在湖中找到正在游泳的慕容安，众大臣纷纷怪叫这是鲛人啊，但苏珩用圣火将慕容安吸出水面，让众人好好看清这是人不是鲛人。慕容安对苏珩说她为了他已经失去了所有的幻术，如果他敢负她，天地不容。