剧中所有的人和事全部以腾冲抗战中的历史人物事件为原型,蒋欣饰演的“骆小冬”是出身名门的大家闺秀,一身正气出国留学归来后想一展抱负。然而,国际商贸边城——滇西重镇腾冲沦陷,梁文权、李运洪等与心仪女孩“骆小冬”之父骆怀印、日军情报官兼行政班本部长池田少佐明暗交互,围绕着暗杀和钨矿走私的调查展开了智勇双全的较量,最终成功策划“飞凤山歼灭战”。
梁文权开始怀疑骆怀印,请骆小冬帮忙调查。景颇刀随马帮回到腾冲,阴差阳错落到汉J裴富贵手中。裴富贵想拿景颇刀交换郭成孝,梁文权由此断定,裴富贵就是栗柴坝惨案为日本人带路的汉J。然而就在此时,郭成孝却逃出总力社失踪了。