剧中所有的人和事全部以腾冲抗战中的历史人物事件为原型,蒋欣饰演的“骆小冬”是出身名门的大家闺秀,一身正气出国留学归来后想一展抱负。然而,国际商贸边城——滇西重镇腾冲沦陷,梁文权、李运洪等与心仪女孩“骆小冬”之父骆怀印、日军情报官兼行政班本部长池田少佐明暗交互,围绕着暗杀和钨矿走私的调查展开了智勇双全的较量,最终成功策划“飞凤山歼灭战”。
众人在茶商冼先生家找到郭成孝,郭成孝认出裴富贵就是那个汉J。裴富贵绑架了骆小冬,危急时刻,梁文权赶到,击毙了这个汉J。骆怀印企图尽快让梁文权和骆小冬完婚,并称家产全部赠送女儿女婿,以此搞定梁文权。景颇刀离开,去侦察日军在腾冲战略物资秘密基地的位置。