共30集
流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。和珅进宫暗查亲王办案、乾隆立储的进展，发现自己跟了二十多年的老主子心如明镜却深藏不露，出宫急召项怀彰，严令他尽快料理干净自己捅下的纰漏。 项怀彰正忧心忡忡坐困愁城，听说赵三发竟找上门来要卖佛经，以为他是来待价而沽的，于是顺着他的话头开出一万两银子高价买他投诚，想一劳永逸解决朱珪那边的纠缠，谁知赵三发全然不懂个中玄机，误以为这本据说是某朝佛爷沾着自己舌尖血写就的佛经真是无价之宝，竟壮着胆子说佛经不卖，只想拿它来换快播文采衣的一夜温存。 一个老戏MI的春梦，反倒让项怀彰真相信了这个朱珪派来的卧底是为一个女人倒戈，爽快的替他安排了一晚单独会见。神魂颠倒的赵三发整晚不知所云，窗外监视的德顺、德康认定他已被项怀彰收服，而身在局中的文采衣——真正潜伏在戏班内的反清组织“明教”堂主，又把他当成了可以策反的清宫大特务。 心满意足的赵三发交出了佛经，一厢情愿回李宅收拾细软，置办戏班行头，准备死心塌地地跟在文采衣身边，随她浪迹天涯。谁知道，项家父子撕烂了佛经也没查出什么玄机线索，以为受了赵三发戏弄，愤而押走了文采衣逼赵三发“拿出点真东西来”。
赵三发进了嘉亲王府，滔滔不绝的将和珅手谕和舒春园有整座违制的楠木殿和盘托出，以为这下一定能把和珅拉下马来，嘉亲王也大喜过望的命朱珪罗列罪行，对和珅狠狠参上一本，随后进宫晋见母亲。
懿贵妃的后宫，嘉亲王兴致勃勃的说着自己即将要在皇阿玛面前露脸，却被母亲无情打断。她告诉儿子，乾隆的圣明前无古人，宠臣和珅的作为皇上岂能不知？他交代皇子办差，是考察继位者的沉稳和庙堂之上决断的智慧，若是为一件贪腐案参奏乾隆宠幸了二十多年的一个权臣，那不但暴露亲王的浅薄，而且是当廷打了自己阿玛一耳光。
吓出一身冷汗的嘉亲王赶回府中，命朱珪对和珅的参奏按下不表。次日上朝，皇子们畅所欲言，几乎每个人查办的案件矛头都直指和珅，只有嘉亲王对和珅只字未提。不动声色的乾隆下朝后召见图凌，确认“李传卫”已把和珅牵涉楠木案的证据交给了朱珪，嘉亲王却派人把“李传卫”软禁了起来……乾隆内心欣喜，对这个儿子的沉稳有了初步认定。 没有受赏反倒被关起来的赵三发一肚子气，用了歪招逃回李宅又想一走了之，被守候的文采红甜言蜜语留下，差点又被和府闻讯赶来的杀手灭口，幸得陈馨儿和封秋妙计解围。痴情的赵三发还不相信文采红要害他，一心想请文采红帮忙找回他朝思暮想的文采衣。 远在京城千里之外的李传卫，在文采衣照料下日渐痊愈，遇上和琳的剿匪亲兵下乡扫荡，血洗了明教一处山寨，李传卫在千军万马中奋力救出文采衣。二人劫后余生，文采衣愈发觉得眼前这个李传卫跟京城那个戏迷痞子不像一个人。