共30集
流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。和珅进宫暗查亲王办案、乾隆立储的进展，发现自己跟了二十多年的老主子心如明镜却深藏不露，出宫急召项怀彰，严令他尽快料理干净自己捅下的纰漏。 项怀彰正忧心忡忡坐困愁城，听说赵三发竟找上门来要卖佛经，以为他是来待价而沽的，于是顺着他的话头开出一万两银子高价买他投诚，想一劳永逸解决朱珪那边的纠缠，谁知赵三发全然不懂个中玄机，误以为这本据说是某朝佛爷沾着自己舌尖血写就的佛经真是无价之宝，竟壮着胆子说佛经不卖，只想拿它来换快播文采衣的一夜温存。 一个老戏MI的春梦，反倒让项怀彰真相信了这个朱珪派来的卧底是为一个女人倒戈，爽快的替他安排了一晚单独会见。神魂颠倒的赵三发整晚不知所云，窗外监视的德顺、德康认定他已被项怀彰收服，而身在局中的文采衣——真正潜伏在戏班内的反清组织“明教”堂主，又把他当成了可以策反的清宫大特务。 心满意足的赵三发交出了佛经，一厢情愿回李宅收拾细软，置办戏班行头，准备死心塌地地跟在文采衣身边，随她浪迹天涯。谁知道，项家父子撕烂了佛经也没查出什么玄机线索，以为受了赵三发戏弄，愤而押走了文采衣逼赵三发“拿出点真东西来”。
李传卫在和府中醒来，脑中片片段段的记忆越来越清晰，竟呓语般的说起自己查到和府舒春园中有一座违制的楠木殿，被前来探病的十格格听见，暗嘱丰绅殷德去看个究竟。 丰绅殷德真看到了楠木殿，小夫妻为和珅犯下的滔天大罪忧心不已。十格格耐心询问李传卫的来历，听见李传卫恍恍惚惚说出“粘竿处”，十格格大吃一惊，以为是乾隆早就派了心腹卧底，和府大难临头。 乾清宫叫大起，和琳发现殿外守卫全都换上了生面孔，和珅想向太上皇求援也被朱珪拦住，殿上气氛剑拔弩张，眼看嘉庆帝正要发难，屏风后等着看热闹的赵三发一颗心兴奋地砰砰跳。谁知关键时刻太上皇驾到，三言两语解散了朝会，嘉庆帝十分沮丧，赵三发暗骂老头子昏庸。
出了宫门的和琳得意洋洋，和珅却一脸沉重，原来藏匿广乐园中的所有官员，一早已被粘竿处的侍卫带走，不知去向。 宫中还在骂娘的赵三发，这时意外的被图凌带进养心殿，老态龙钟却眼神晶亮的太上皇，听完赵三发加油添醋描述自己如何在声色场所中藏匿忠臣的大胆举动，对他的“奇招”十分赏识。赵三发壮着胆子告了和珅很多状，太上皇却轻描淡写的笑称，和珅是他留给儿子的一份产业，听得赵三发一头雾水。 乾隆染病，十格格进宫探视，榻前密语，乾隆对这位自小宠溺的女儿不免担忧。心情同样沉重的十格格私下打听粘竿处有没有一名叫“李传卫”的侍卫，总管太监胡什图默认了，十格格一颗心沉到了谷底。