共38集
三十年代初鲁南闹匪患,青年军官高临峰为报家仇,主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气,剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津,帮他识破了昔日恋人安藤加代的真面目,摆脱了姐夫白龙飞的亲情拉拢,以蒙面侠黑旋风的方式伸张正义,并收获了沈岚岚的爱情。为粉碎日本人的细菌T计划,及掠夺山东煤矿的黑金计划,高临峰九死一生。他从沈岚岚等人身上受到革命熏陶,自愿接受党组织的领导,组织起神勇的黑旋风分队与敌人热血抗争。为保护抗日救亡物资,高临峰与制造家门惨案的白龙飞和黑龙会等展开殊死搏斗,最终将敌人一网打尽。加代以血洗耻,沈岚岚不幸牺牲,高临峰率黑旋风分队奔赴抗日救亡战场,成长为一名革命战士。
韩志鹏打着下山寻找杨石榴的旗号,想办法甩开了杨虎威派去跟着他的人之后,单独找到了高临风。两人会面的时候,韩志鹏将自己根本无法拿到情报的处境告诉了高临风,杨虎威始终不相信韩志鹏,连一向亲近他的杨石榴下山执行任务的时候也不会带着他。高临风虽然无奈,但也还是知道这不怪韩志鹏。除此之外,韩志鹏将自己仅知道的一点点事情告诉了高临风:杨石榴此次下山是为了还白龙飞的人情,除了要杀掉高临风之外,她还要帮白龙飞干一件大事,但到底是什么大事,韩志鹏也无从得知。
另一边,杨石榴也找到了白龙飞,她言语间无不带着对白龙飞的奉承,希望白龙飞可以给自己和哥哥指一条出路。但她怎么也没有想到,白龙飞会将老安藤引荐给自己,这很明显就是要让仙石山的土匪们给日本人做事,杨石榴一听老安藤是日本人之后,脸色顿时就青了,因为即使他们是土匪,但也还是知道这个老安藤不是好东西,存下了不愿与日本人合作的心思。但是老安藤这样的老狐狸只用了短短几句话就让杨石榴落入了他精心布置的圈套里:他先是说仙石山有龙脉护体,能够长盛不衰,而此次仙石山遭难,其实是因为有人破坏了仙石山的风水,而这个破坏风水的人,就是即将要在仙石山打井采矿的中鑫矿业的勘探队。
安藤告诉杨石榴,再过几天,那个采矿的勘探队就会到达陵沂城,只要杨石榴将这些人“请到山上去坐一坐,到时候再向政府提出自己的要求,比如说:让政府诏安、停止采矿、让鲁占奎下台等等。面对着白龙飞和安藤的一唱一和,杨石榴昏了头脑,答应了这件荒唐的事情。
高临风和沈岚岚结伴出现在了安藤加代和安藤建安的婚礼上,但其实这一切都是一个阴谋,这些人欲图用下了毒的酒杀死高临风,但一群心思各异的人推杯换盏,谁也不知道那杯毒酒换到了谁的手里,早就看高临风不顺眼的安藤健男最后将那杯毒酒塞到了高临风的手里,眼看着高临风即将喝下毒酒的时候,高临风却突然变卦了,将毒酒倒在了地上,因为那是一杯“敬过去的自己和加代的酒”,所以还是让那些回忆烟消云散的的好。
参加完了加代婚礼的高临风心里也不高兴,独自在自己的房间里躺了一天,而他的手下为了让他高兴一点,就带他去剧院里看了魔术表演,但是,让人没想到的是,杨石榴早就潜伏在剧院里,伺机杀害高临风。但是中了枪的人并非高临风,而是发现了异常,自己挺身挡子弹的小僮,这个小僮是之前高临风第一次到达陵沂时,在宴席上从鲁占奎手里救下的杜鹃的弟弟。
而杨石榴在接应他们的人的帮助下,躲在一口棺材里偷偷混出了城。这个接应的人,是钱圣金手下的一个得力助手,而为了让他们自己在这件事情里被摘干净,钱圣金将那个手下派去送镖,以掩人耳目。
在事情暂时缓解了之后,高临风去了姐姐家一趟,姐姐告诉高临风,自己已经知道了那个沈岚岚和高临风的事情,而自己想要代替爹娘去见一见这个在高临风嘴里温柔善良开朗的沈岚岚,这让最近烦心事缠身的高临风暗自高兴了很久,更让他觉得高兴的是,沈岚岚也答应了去见一见高临风的姐姐。