共38集
三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤加代的真面目，摆脱了姐夫白龙飞的亲情拉拢，以蒙面侠黑旋风的方式伸张正义，并收获了沈岚岚的爱情。为粉碎日本人的细菌T计划，及掠夺山东煤矿的黑金计划，高临峰九死一生。他从沈岚岚等人身上受到革命熏陶，自愿接受党组织的领导，组织起神勇的黑旋风分队与敌人热血抗争。为保护抗日救亡物资，高临峰与制造家门惨案的白龙飞和黑龙会等展开殊死搏斗，最终将敌人一网打尽。加代以血洗耻，沈岚岚不幸牺牲，高临峰率黑旋风分队奔赴抗日救亡战场，成长为一名革命战士。
在结束了城外的战役后，高临风得知了这些遭到抢劫的货物里藏匿了四百斤鸦片，高临风震惊异常，当即决定出手调查。有个叫做李儒生的人经常给土匪们送吃的，所以应该比较了解仙石山的路，因此，高临风派出了手下去探查。
另一边，被带上了山的韩志鹏被杨石榴带到了一个断崖上戏弄，一面告诉他山下都是滚崖子死了的冤魂，让他跳下去，一面又屡屡把韩志鹏从崖边拉回来，挑战韩志鹏的心脏活力。看着倔脾气的韩志鹏，杨石榴眼里满满的都是喜欢两个字。
同样面临女人的威胁的还有高临风，沈岚岚跑到了他的办公室里采访他，高临风先是让手下去打发这个麻烦精，但沈岚岚又怎么会那么好打发？她见缝插针地询问高临风怎么看待战役失败，对于第一次出师就失败，还失去韩志鹏这样的心腹，心情十分不美丽，于是胡乱说了几句对付过去。高临风也提出了一个问题丢给沈岚岚：你和鲁占奎什么关系？沈岚岚还没有回答的时候后，高临风自己就揣测开了，他觉得沈岚岚要么是鲁占奎的情人，要么就是姨太太，因为无论沈岚岚怎么顶撞鲁占奎，他都不生气。沈岚岚听到高临风的胡乱猜测后，站起来给了他两个耳光，大声喊出了鲁占奎是自己亲爹的答案。
加代回到了住处后，发现安藤站在自己房间里，安藤询问夹带去了哪里，加代犹豫之后桌自己去见了一个老同学，“是这个老同学吗？”安藤说着，掏出了一张照片，照片中的人就是高临风。加代告诉安藤，高临风的原名叫做赵星辉。
第二天，在白龙飞的办公室里，安藤洋行的负责人出现了，他们在众人面前大肆宣扬日本人的死比中国人重要多了，甚至还出演威胁为自己的同胞辩护的沈岚岚，高临风在这个时候挺身而出维护了沈岚岚，就在双方都吵得不可开交的时候，加代出现了。这一次，她不再是高临风的初恋情人，而是一个为了日本作战的女人。临走的时候，高临风和加代握了一下手，当加代抽出自己的手后，留了一张纸条在高临风手里。
仙石山上，韩志鹏还在和杨石榴过招，杨石榴给了他两条路：要么留在山里，要么去死。为了完成和高临风的约定，韩志鹏选择了和杨石榴纠缠，打算做好内线。
加代等来了高临风，她希望可以让高临风将那批被劫走的货物拿回来，但高临风即使面对着美丽依旧的加代，还是没有行动，他选择了捍卫自己的民族和国家。除此之外，他发现鲁占奎根本不想管日本安藤洋行走私鸦片的事情。鲁占奎推脱着，说只要高临风可以找到相关的证据，那他就出手管这件事情。