共20集
漫天飞雪，瑟瑟寒冬。东邪黄药师（姜大卫 饰）一人独饮，挥酒淋剑，一场腥风血雨似在这刀光剑影中一触即发。天下第一武学奇书《九阴真经》引发江湖纷争，缘起缘灭，掀起连番恶斗。华山论剑后，真经之争似已平息，然而金国萨满教圣女冯蘅（梁佩玲 饰）因教中法器与真经有关，被卷入武林争夺之中。危急中，冯蘅被黄药师所救，两人互生情愫，情根深种。黄药师为救冯蘅身中剧毒，冯蘅只得从周伯通（廖启智 饰）手中骗取真经，却引来西毒欧阳锋（罗乐林 饰）前来抢夺，欲将之据为己有。铁掌帮大弟子陈玄风（张智霖 饰）本与白驼山首席女弟子梅超风（关宝慧 饰）势不两立，却在阴差阳错间结下不解情缘，更双双成为黄药师爱徒。然而欧阳锋仍对真经耿耿于怀，不惜胁持梅超风逼迫陈玄风偷取真经，徘徊在恩师与爱侣之间的陈玄风，矛盾不已。
倚镜叹息，孤影自怜。国王找完颜熙，让他放了冯蘅，被他打致重伤。临终前，国王告诉冯蘅，其实她是在国王微服出巡时，从华山抱养来的，本是汉人，名叫冯蘅。 他只是想让冯蘅知道，让她不用留恋这里，不用有那么重的负担。虽不是亲生，但国王对他的爱，却胜过亲生。王重阳发现周伯通实在无心向道，终于放他下山。周伯通开心万分，去铁掌帮找陈玄生。周伯通发现陈玄生心里十分喜欢梅若华，但却不知道梅若华对自己的心意。便给陈玄生吃了一颗药，使他躺在床上不能动不能说话。然后她立刻去找梅若华，说陈玄生中了蛇毒快死了。梅若华得知自己的心上人出了事，立刻赶到。梅若华拿出常解蛇毒的药，而周伯通却说这么大颗他咽不下去，要嚼碎了喂他才行。周伯通终于说服了梅若华。陈玄生醒了之后，告诉了梅若华一切。两人互抒情愫。「对不起。」「我们是朋友，你有事我应该帮你。」「其实这是……周大哥的主意……他说这样可以使出你对我的情意。」…… 「周大哥不教你，你会不会这么做？……我从小到大，所有的事情都是我做主，没有人告诉我对不对，今天我只希望有个答案。」 陈玄生不语。梅若华失望了，「原来真是我自作多情。」 「不是。其实我只是也怕自己自作多情。」 「这个香囊，一直在我身边，我本来想还给你，可我舍不得。我每次看到这个香囊，就好像看到你一样……」正邪两派势不两立，梅若华被赶走了，陈玄生在师父的教训下，决定不再与梅若华来往。